作者：納蘭雪敏
週五，加權指數創下波段新高，來到16174點，上漲73點。另外，要向大家提前說聲抱歉，由於小編這週休假較長，很多工作都得等到下週才能處理，所以這個週五與週六就先暫停更新文章了。 做老闆的要慢慢習慣，員工休假出現工作變動越來越正常，這也是經濟體發展的趨勢。隨著社會越來越繁榮，對休閒時間的重視就會提高，雖然可能會帶來整體成本的上升，但這是工作與生活平衡的一種現象，而且為了讓員工可以抵禦通膨，每年都要至少提高員工5%的薪資，這還只是最低的，表現好的人被挖角的壓力很大，只好給更多，這些成本可能最終都會轉嫁到消費者身上，最終造成社會整體通膨，如果可以降低價格，真的沒有哪個老闆會願意提高價格流失顧客。所以，儘管利潤可能沒有增加，甚至可能還降低了，但員工福利卻不斷提升。這是臺灣社會當前的一個重要趨勢。
週五漲停股超過100億市值的有3443創意、2368金像電、5243乙盛-KY，依序講一下他們的情況。
3443創意
(2023Q1>11.03億元優於2022Q1>6.33億元，YoY74.2%)(2023Q1>11.03億元低於2022Q4>14.88億元，QoQ-25.9%)
2022Q1本業利潤6.33億元到2023Q1本業利潤成長11.03億元，創意2023年第一季繳出的成績蠻亮眼的，2023年5月18日的時候創意舉行股東會，當時總經理戴尚義表示，國際大廠對晶片設計委託持續增加，先進製程技術和系統級封裝，預計全球ASIC市場將持續繁榮，創意將因此受惠，新應用人工智能（AI）領域，數據流量不斷增加，需要處理和計算的數據越來越多，通用晶片無法滿足需求，高效能運算（HPC）晶片也朝著小晶片（chiplet）架構發展，需要更先進的製程和高階封裝技術。因此，創意將繼續投入研發資源，在高階製程和系統級封裝相關IP方面提升晶片設計服務的競爭。
所以創意其實也是因為被納入AI相關硬體製造，且這個趨勢代表未來ASIC在HPC與ASIC領域都會持續有新的案件注入，另外創意是台積電持股35%權益法投資的公司，所以他在ASIC的地位比較特殊。
2368金像電
(2023Q1>7.41億元優於2022Q1>10.67億元，YoY-30.5%)
(2023Q1>7.41億元低於2022Q4>15.2億元，QoQ-51.3%)
2368金像電
(2023Q1>7.41億元優於2022Q1>10.67億元，YoY-30.5%)
(2023Q1>7.41億元低於2022Q4>15.2億元，QoQ-51.3%)
金像電也是沾上AI伺服器，外資之前最新報告把將金像電的目標價從115元調高至135元，健鼎3044、華通2513也同時大漲，外資預測金像電今年和明年EPS是7元和11.7元，主要著眼的是GPU PCB板以及AI伺服器相關營收的增長，金像電採用新伺服器CPU平台量產從2023年9月開始，到2023年底，預計採用從10%成長到30-40%。
5243乙盛-KY
(2023Q1>2.6億元優於2022Q1>1.62億元，YoY60.5%)
(2023Q1>2.6億元低於2022Q4>3.37億元，QoQ-22.8%)
乙盛主要靠電動車與低軌衛星驅動今年營運成長，也是特斯拉供應鏈成員之一，之前5月16日舉行法說會，強調目前也降低電視接單，墨西哥兩座新廠會陸續開始量產，低軌衛星業務會增加50%-60%，乙盛Q1 EPS達0.96元，創下同期新高，單季毛利率首次突破20.85%創下歷史新高，主要受惠於車用產品占比來到58%，稅後純益1.62億元，QoQ減25.3%，但YoY成長6.5%。(2023Q1>2.6億元優於2022Q1>1.62億元，YoY60.5%)
(2023Q1>2.6億元低於2022Q4>3.37億元，QoQ-22.8%)
Server概念股(AI相關)：
碩天3617(電源解決方案)、川湖2059、台光電2383(高速CCL)、6274台耀
、博智8155(仁寶持股34.5%、伺服器與工業電腦)、3443創意（台積電轉投資，AI與HPC會帶來ASIC領域的增長）、2368金像電(AI伺服器，與3044健鼎、2513華通連動觀察)、金居(銅箔廠Copper Foil，CCL上游) 。
電動車相關概念股：
和泰車2207、華孚6235、先進光3362（與大立光轉單題材有關)、
大立光3008、康普4739 (2023/5/17股價89(正極材料))、5243乙盛-KY(鴻海集團，Tesla供應鏈，低軌衛星)
自動駕駛概念股：
智易3596、5243乙盛-KY(鴻海集團，Tesla供應鏈，低軌衛星)
車用電子工控：
德微3675、博智8155(仁寶持股34.5%、伺服器與工業電腦)、
光頡3624（電阻、電感、電容，汽車42%）
電力工程：聖暉* 5536 (2023/5/17股價147.5(無塵室工程))
USB4:祥碩5269
散裝航運：
裕民2606
特用化學用於半導體與顯示器：
達興材料、1785光洋科（靶材廠，半導體是主要增長）
焦點股 代號 名稱 成交 漲跌幅 現金年均殖利率 2383 台光電 184.5 3.07 4.75 3675 德微 318.5 1.59 1.98 8155 博智 138 3.37 5.69 6799 來頡 140 -1.75 2.15 6274 台燿 67.9 5.93 6.25 1785 光洋科 36.6 1.53 4.14 8358 金居 55.1 -0.18 4.17 6477 安集 50.3 -1.95 1.61 5269 祥碩 1230 4.24 1.9 今天焦點股來看一下沒講過的 1785光洋科、8358金居 1785光洋科 光洋科本業是薄膜應用之合金設計與靶材製造，是世界最大的硬碟靶材製造商及台灣最大的半導體靶材製造商，今年預估獲利2元，因為他與硬碟相關，所以也要觀察硬碟大廠的趨勢，全球硬碟龍頭Seagate(希捷科技)及Western Digital(威騰電子)去年2022年Q3庫存天數各達10週及16週，高過正常水位的7週及11週，所以今年去庫存仍然比較辛苦，未來主要靠半導體成為成長引擎。 8358金居 主要也是AI伺服器的概念，他們的法說會有引用幾個題材來應用AI伺服器：Military/Aero（軍事/航空） Medical/Industrial（醫療/工業）：工業自動化，工業自動化的需求可能增加，因為企業在提高效率和生產力方面的需求更大。 儀器儀表：儀器儀表可能受到需求增加的影響，這可能與工業自動化和科學研究相關。 Automotive（汽車）：駕駛自動化：汽車行業可能會看到對自動駕駛技術的需求增加。 電動車（EV）：隨著對環保和可持續能源的關注增加，對電動車的需求可能持續增長。 Consumer（消費品）：擴增實境/虛擬實境（AR/VR）：AR/VR技術可能在消費市場上獲得更大的需求，例如遊戲和虛擬旅遊等應用。 可穿戴裝置：人們對健康和運動監測的興趣可能導致對可穿戴裝置的需求增加。 消費級醫療產品：消費者對個人健康和醫療方面的關注可能帶來對消費級醫療產品的需求增加。 智慧家庭：隨著智慧家庭的發展，對智慧家庭的需求增加。 Communications（通訊）：5G無線網絡部署：5G技術的普及可能帶動對相關設備和服務的需求增加。 Computer（電腦）：超大規模擴張：大型數據中心和雲計算的發展可能帶動對相關硬體和設備的需求增加。 邊緣運算：邊緣運算技術的興起可能導致對相關硬體和設備的需求增加，邊緣運算通常指的是在接近數據源頭的地方進行數據處理和分析，以減少延遲和提高效能。 歷史漲跌幅： 2023/5/19 台股收盤16174點+73 2023/5/18 台股收盤16101點+176 2023/5/17 台股收盤15925點+251 |
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