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禮拜五的美股非常的戲劇化
最主要是非農就業數字公布以後
比預期的19萬人還要多出3萬人
替中美貿易戰注入一劑強心針
但薪資跟不上就業的速度
以及因為就業變得容易許多人離職
導致失業率開始回衝
但台灣的景氣已經開始變差
設備廠與IC設計公司因為智慧手機的拉貨潮結束
現在的智慧手機已經有當年PC的陰影
反倒是PC這幾年因為電競題材逐漸成長
今天上海指數強漲2.47%
有種底部反彈的味道
超過三千家公司上漲
且今天的漲幅是兩年以來最大的單日漲幅
距離上証指數的完美抄底點2600點
現在的位置在2800多點
因為理財新規受到去槓桿過度打擊
有點影響到經濟
大陸官方有在放寬的味道
導致大陸金融股大漲
中農工建四大行今天幾乎都上漲4%
滬深兩市的融資總額已經跌破9000億的整數關卡
幾個月以前小米的IPO計畫想以千億美元市值
登陸香港交易所
但最後以484億美元登陸港交所
換算台幣
小米的市值大約是1.45兆台幣左右
大約跟鴻海的市值相當
也就是把小米拿來台灣掛牌
小米大概就是鴻海的等級
用過小米產品的人都知道
小米已經是高CP值智慧家電的代表
從掃地機器人、體重計、甚至熱水壺
或者智慧手機、電視盒
都是小米的一整個物聯網的生態系
但因為小米的利潤已經官方定調5%
未來就只能靠量的增長和生態系的附加價值
也因此造就很多法人對小米未來的前景看待
但以目前的估值來看
合理的安全邊際是420億的美元
現在的估值還是合理偏高
今天晚上的美股持續開高
且在FED的官方表態下
貿易戰確實已經造成隱憂
且新的說法是
亞特蘭大主席、達拉斯、聖路易斯、明尼雅波利斯
這些地方的銀行總裁
都認為今年沒有辦法再升息兩次
甚至是一次都沒有辦法
這正驗證了我先前的說法
FED的內部已經對下半年的升息預期
開始緊縮
六月底的時候
美國金融股爆出歷史上最長連跌
高盛和摩根士坦利都雙雙來到去年九月以來的低點
且也跌破長期平均線
對台灣的銀行業來說也越來越有壓力
因此很多人跟你說什麼定存銀行股
就現在的金融情勢來看
是非常不樂觀的
這些金融股一定要儘速拋出
連我也早就把國泰、新光這些我在2016年底
看好的升息循環股全面拋出
自然有其用意
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