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這禮拜如中秋節前的預告
多頭持續強盛
明天預計還是一個上漲的格局不變
現在已經在大陸的天風證券的前蘋果最強分析師郭明錤
發表的最新看法是
出乎市場意料之外
目前需求最強勁的是iphone Xs MAX 256G
因為512G的高規格目前NAND FLASH出現供給缺口
只有三星有準時交貨
我問了周遭社經地位比較高收入也比較高的朋友
且年紀低於35歲的
真的都買了這款iphone
看來真的不是空穴來風
你不要問我我買了哪一台
我一定是買前一代的舊機型
因為我的需求只有投資、看網頁、看LINE
刷Apple Pay
沒有其他額外的需求了
我會花比較多金額的是Macbook pro和 ipad pro 和ipad
因為我是高度電子書的愛用者
幾乎沒事就是拿著電子書拼命看
所以我的手機都不會太好
今天在岸人民幣已經挑戰6.88的關卡
相信不少長期追蹤我們blog的粉絲
都大概知道6.8到6.9是人民幣目前的震盪區間
有破7才是空頭開始
有破6.7才是多頭開始
這幾天油價持續往上跳高
加上許多破底股逐漸逐出底部
有一陣反彈
最近黃豆的新聞開始出現
阿根廷已高價黃豆賣給中國大陸
卻跟美國補給大豆來作為需求
出現了套利空間
也就是假設美國黃豆是10元
大陸從阿根廷進口價是25
那阿根廷就賣25元買進10元
出現了15元的價差
這導致美國黃豆的出口數字其實並不難看
且只要大陸買家持續買
阿根廷就有源源不絕的庫存可以出貨
從技術面來看
黃豆期貨已經出現破底翻
在等著突破 9/20的高點就會出現多頭反彈
前一波高點在920'0
但破底危機已經從底部出大量可以看見
有抄底的投機買氣已經大舉進場
且這波空頭抵抗無力
帶量與6月份的黑K相反是出現紅K的
這幾天市場的焦點都在原油市場
布蘭特原油市場已經突破80美元
這是2014年底以來的新高
在2007年的9月12日是金融海嘯的前夕
當時油價也突破80美元
隨後發生了什麼事大家都知道了
油價是一種需求彈性很低的大宗物資
翻譯成白話點意思就是
你固定要消費那樣的金額
他不會因為降價就像衛生紙
你會買來囤積
因為具有危險性
也不會因為漲價你就買來囤積
所以最多你就是把油箱加滿而已
沒辦法多買
也沒辦法少買
油沒了就是要加
航空公司如此、個人私家車如此、貨運公司如此
所以市場的需求彈性就是這麼低
能有儲油動作的頂多就是那些煉油廠或者塑化產業
所以他們的庫存隨著報價上漲
會出現單季的利差擴大
而當經濟持續暢旺大家預期都是好好好
油價就一路上漲而排擠消費
我一個月的油錢都將近快要5000元
其實比起以前一個月3000已經多了2000元
而可支配所得越低的人他的消費排擠就越強
除非台灣的收入有顯著提高
否則不單單是這2000元
很多貨運或者公司的成本轉嫁會無形中讓物價再次上漲
假設薪資沒有成長就容易出現總體經濟衰退
這就是油價上漲的風險
但一路以來都是靠川普的貿易戰拉高通膨預期
到現在貿易戰的通膨預期
已經讓海運股
今天的裕民、新興、中航都紛紛大漲
因為船隻現在是供不應求
人人都在搶著把貨運進美國避免貿易戰
甚至現在因為散裝貨船上漲
連帶上個月底傳出貨櫃船也預計漲價的消息
台灣有69.7%進口的黃豆採用貨櫃運輸
玉米也有29.9%
因為運輸業有來回的壓力
而台灣輸美的產品多
導致去美國的運費高
但回程回台灣的運費低
因此各大食品公司就利用這項利多來利用回頭船
壓低成本進口美國盛產的黃豆與玉米
這一波的川普貿易戰
目前市場預期都是玩到年底的期中選舉
恰好搭配台灣的選舉
所以兩地政府都樂觀其成
至於我的看法還是一樣
就以農產品和黃金作為主軸
畢竟黃金受到川普唱衰美元指數的影響
短期多頭看漲
農產品也壓抑太久
回歸正常價格的壓力大
至於台股目前碰也沒意思
就短打空單來度過現在到年底的日子
不可諱言的是
中秋節後到年底
許多塑化股將會開始一波多頭走勢
特別很多如台塑化已經發動了
二線的國喬、台苯、東聯這些股票也都在動
甚至華夏、台聚等也開始動起來
但因為我認為這些公司雖然都不錯
但問題還是只要大盤一個回檔修正
他們也會連帶被市場資金賣出
所以寧可在高檔囤積空單和黃金部位
也不進場買股
若保守一點的投資人持有現金還是非常好的選擇
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