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自開始看好黃豆反彈後
以台灣的ETF為例
那天我們是在9/11發文
http://darisinvest.pixnet.net/blog/post/212165235-20180911今日選股(二)-黃豆利差透出中美貿易投資機會，風險趨避至上
隔天恰好幾乎是黃豆的波段最低點
當天買進的幾乎都會是在15.73-15.8成交
今天已經來到16.1的價位
大約已經上漲1.8%
這個商品雖然不能跟股票那些飆股作比較
但至少還是可以賺錢
現在黃豆ETF已經來到9/11和9/5的兩個區間高點
越過站穩後就會開始往下一個高點17前進
為什麼這次要特別談論黃豆
因為我希望讓市場相信總體經濟是有用的
而不是只能紙上談兵的廢話
很多技術派大師會說破底不能買
我不就在破底的那一天買給你看
證明總體經濟和學宏觀預測才是買在低點的最好時刻
到9/21不超過10個交易日
黃豆跳空大漲
已經擺脫貿易戰的陰霾
明天也就是禮拜四的凌晨兩點
再過幾個小時
FOMC就即將公布利率是否升息
基本上市場已經預期這次確定會升息
被川普任命的新的副主席也會加入投票
美國如果這次升息後
利率區間就會來到2.00%-2.25%
基本上台灣的美元定存也會非常靠近2%
等於把你的存款通通換成美元
假設沒有匯差損失的狀況
美元存一年台幣要存快兩年
其實我一向認為假設台灣央行在這樣廢下去
台灣人應該要努力把自己的閒置資產通通換成美元
然後用美元的升息去抵抗通膨
這邏輯在於
利率是貨幣的價格
但前提是利率外的貨幣價值要建立在本國經濟的暢旺
美元的強勢是建立在美國經濟確實越來越好的份上
且經過了次貸危機
美國沒有房市泡沫
所以房地產非常健康
而就業人口又幾乎達到自然飽和
也就是現在全世界經濟最好的國家非美國莫屬
既然這樣台灣的經濟不好利率又低
未來除非台灣的經濟超越美國
否則台幣勢必長期偏向貶值且為了配合政府大量發債
台幣又會有持續擴張資產負債表
你我手上的台幣都會越來越不值錢
雖然在理論上
只要擴張資產負債表股市和房地產都會更貴
因為相對貨幣超發
地產與股市名目價格都會更高
但我認為台灣房地產累積了十年來太大的泡沫
短期確實也不宜升息太快
但問題是連釋放升息預期的力道都不足
想讓房市軟著陸不是這麼簡單
所以現階段最好的做法我會分批把沒有要投入股市的安全資產
也就是所謂的閒錢
都轉入美元存定存
不再持有新台幣
簡單講
我看衰台幣未來升息的力道
但我認為房地產會緩跌
這也是台灣最好的下場
不然台灣如果猛然升息
很多無知的小老百姓一輩子的血汗
會非常快的灰飛煙滅
甚至出現法拍危機
所以我對台灣央行的預測是今年都不升息
明年再說了
他們的理由一定又是通膨不夠力等等廢話
但真實的目的就是要讓建商和這些無知的青年房貸族
不會血本無歸
但如果美國在用這樣升息態勢下去
台灣的資金外流早晚還是會影響流動性
十年以後
現在存美元換利息的人
一定會比現在投資房地產的人
資產成長得更快
因為雖然美元利率每年只有2%
但美元兌台幣長期會出現升值
且房地產會出現緩跌的現象
基本上台灣央行的套路實在太乏善可陳了
就是擴張資產負債表
用房地產來擴張貨幣發行
然後替市場提供流動性
否則以台灣實體經濟這種鳥樣
要靠政府用實體經濟創造工作機會來
創造薪資成長的健康通膨
別作夢了
這不是台灣的路
台灣的路就是炒房炒房然後用年輕人30年辛苦存來的錢
催眠他們這就是你的資產
要永遠記住
現代化的金融大師是清朝的和珅
他很久就了解
你沒有現金流動就不是真正的有錢人
因為套現速度決定抽身能力
你去購買固定資產
注定難以抽身
所以直接投資貨幣和股票
甚至期貨這種高流通資產
才是真正的有錢人
我隨便舉例給你聽
台灣真正最有錢的首富以個人來說雖然是富邦家族
第二名是郭台銘
郭台銘是股票多還是房地產多？
第一名的富邦是股票多還是房地產多？
甚至台塑家族是股票多還是房地產多？
無一例外的都是股票多
因為他們持有的事業才是每天都能創造生錢的金雞母
所以你真的要致富
一定要培養選股眼光
而不是整天抱著那個房地產催眠自己
土地只會越來越少
這絕對是錯誤的
日本的土地也是越來越少
但在他們泡沫破裂後的階段
再怎麼QE也救不了預期心理
所以台灣也是這樣
房地產跌得夠久當市場發現這產業完了
有土失其財
而不是有土斯有財的觀念就會跟日本一樣
目前美國的利率天花板普遍被認為是3%
也就是明年被認為會升息三次
後年再一次
來貼近天花板利率
這個3%的利率是很多經濟學者認為對通膨遏制與經濟發展
平衡的關鍵位置
在台灣因為貿易戰的因素
許多設備廠與資本支出確實出現了停滯的現象
畢竟大家都想等看看貿易戰更確定點才開始進行動作
但美國本身位處貿易戰的中心
身為最大買家不跟中國買低階產品
還有很多國家買
有越南、柬埔寨、菲律賓、印尼甚至非洲國家
簡單的說
川普鐵了心不想給中國賺錢來危害自己
講句白話一點的
美國想做永遠的老大
他可以扶植台灣讓台灣賺錢
他可以扶植非洲讓非洲賺錢
但他不允許任何一個國家與美國平起平坐
5G產業不行
互聯網產業不行
高端半導體不行
我認為在這樣的背景下
美國今年這次升息就是最後一次了
再升息後美元短期走高黃金走弱會是黃金買點
主要是因為雖然FED主席已經有48次跟國會議員聯絡
跟葉倫比起來只有17次
川普的話顯然讓FED擔心自己的獨立性受到質疑
所以才要不斷的增強信心
但我認為現在7席的FED理事中
已經有3席都是共和黨人
除了布蘭納德不是以外
新提名的理事也是右派份子
那共和黨的川普影響不了FED簡直是癡人說夢
所以美國很可能明年只會升息1次到2次
今年不升息的機率相當大
我的預測是不升息
原本我的預測是連九月也不升息
但沒想到川普的2000億核彈砸下去
加上油價又受到制裁伊朗
顯然預測錯誤
不得不承認川普技高一籌
就是能用通膨預期不斷累積經濟成長
但我也說過
強心針你不能一直打
有一天是會死的
所以讓我們期待今晚的升息Party
FED怎麼丟出未來的風向球吧
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