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在聽完昨天FED的報告後
我修正一下我的最新看法
FED對於升息這件事情非常堅持
主要的理由來自於美國強勁的經濟
且目前他們的進度是
2018年再升息一次
明年三次
後年一次
所以我認為今年再升息一次的機率大增
且鮑威爾非常強調FED的獨立性
這次公布後川普公開叫囂
於是我認為鮑威爾是真的可以挺住壓力
第四季會再升息一次
而且這次的升息所有委員都通過
表示連鴿派的布蘭納德都同意了
川普的通膨預期持續炒作
到今年年底我認為沒有問題
但適逢月底出口商拋匯
台灣是出口導向的經濟體
因此月底時出口商會大量把美金換成台幣週轉
例如在月初要發放現金
或者在國內進行償還貸款等
但光是以出口商拋匯很難解釋今天的台股行情
從尾盤的拉抬顯示確實有外資是近來買台股的
尾盤公布的數據外資反向大買台股百億
還追捕期貨多單到3萬7千多口
在公布升息後
美股昨晚殺尾盤
http://www.multpl.com/
現在標普的本益比已經來到25
歷史的平均值大約在15左右
8月份台股本益比大約在15
在美元出現利多出盡後
本益比比起已經拉高的美股
出現比較基期的資金移動
是我認為今天升息後台股上漲的主因
FED認為2021年的美國經濟成長只剩下1.8%
但川普卻認為有3%
這簡直是天差地遠的預期
在目前的債券市場
長債利率顯示的也是長期經濟不樂觀
短期經濟樂觀
所以現在外資在台灣也只是拉抬金融股做指數操作
反而都沒有資金點火的味道
整個盤面多數股票充斥著擔憂
少數不賺錢的業內主力熱炒遊戲股
或者業內資金炒作風電
其他的個股幾乎都像死魚一樣
在經過大跌後動也不動
歐元區的財政統一
最近因為義大利問題浮上檯面
摩根士坦利的報告認為歐元區很可能在面臨一次金融衰退
而如果發生金融危機
目前的歐元完全沒有能力以量化寬鬆解決
因為現在的歐元已經還在寬鬆的路上
那如果不進行通膨型的債務稀釋
就必須以緊縮型的通縮來解決歐元區的金融危機
但在希臘的樽節歷史中
可以看見這對歐元區的動盪有多大
因為貨幣政策已經沒辦法解決歐元區的問題
所以歐元的老大國
德國與法國都在思考財政統一的問題
因為解決經濟問題就是靠財政與貨幣打組合拳
這一點我們在德國的房地產市場
看到一流的世界高手
怎樣讓一個國家有非常寬鬆的資金
房地產卻聞風不動的超級高招
這是整個中國大陸和台灣都必須要學習的課題
未來的幾個月的台股
我認為撐指數小型股繼續盤整
投機股點放的機率仍偏大
在這種環境
我認為逆勢作多黃金並不算太差
但因為FED 12月還要升息
黃金的下降波段可能還存在不小的空間
我個人認為黃金會在1200-1100震盪
這地方都是黃金的買點
很可期臺灣的黃金期貨量能不足
有留言問為什麼Blog不分析海外投資的部分
第一點是台灣主要海外投資的地點都是美國
但我個人認為歐洲與香港和大陸市場比較有潛力
位置也相對低
對於美股除了長期來看有匯差可以享受匯兌收益外
在現在這個位置
搞不好針對個股選擇權做操作還比較有意思
美國的個股選擇權才是真正有意思的地方
但基於觀眾多數還是台灣人居多
所以我還是會比較多時間在觀察台股
但未來只要美股有大跌也會加進介紹一些美國適合長期投資的標地
畢竟這幾年
許多券商開始複委託後
手續費陸續降到剩下200甚至300有找
手續費也與台灣原始沒有折扣的手續費接近
都是0.15%左右
台灣我沒記錯的話是
原始沒折扣的手續費是0.1425%這個費率
已經非常接近美股投資
且美國沒有證交稅
所以相對來說對台灣投資人而言也是節稅的好管道
當台灣再不斷替股民增加費用的同時
美國大量的吸引海外資金
台灣政府從來不檢討不改進自己的財政結構
整天花大錢做沒效率和難以回收的建設
卻從來不思考自己的財政問題貨幣問題
出國考察寫的是錯字連篇卻花費大筆的公帑
這些考察的議員有國民黨有民進黨有親民黨有無黨籍
反映的不是議員素質太差
恰恰是選民太差
才選出這些人
所以我的看法很簡單
趁外資在賣美元換台幣買台股的同時
我就用現金買美金去定存
反正12月又要再次升息的態勢明顯
最近這幾天各大官股應該就會開始調升美元利率了
以一銀而言
現在一年期美元定存已經來到1.85%左右
我現在手上的美元幾乎是在30以下換的
這次放空台股的獲利會再轉成美元分批進場
然後也分批定存1年
直到美股崩盤才進去撿美股
現在各家投行對美股的崩盤幾乎都是肯定
只是爭議的都是時間點
有人認為2019有人認為2020
有人認為2021
我都沒差
反正美股只要價格不跌
我就要繼續持有現金和黃金
黃金20%美元現金80%
來用這種比例對沖風險
台股看了是呵欠連連
趁這段時間我會好好
研究值得買進的台股與美股
手續費陸續降到剩下200甚至300有找
手續費也與台灣原始沒有折扣的手續費接近
都是0.15%左右
台灣我沒記錯的話是
原始沒折扣的手續費是0.1425%這個費率
已經非常接近美股投資
且美國沒有證交稅
所以相對來說對台灣投資人而言也是節稅的好管道
當台灣再不斷替股民增加費用的同時
美國大量的吸引海外資金
台灣政府從來不檢討不改進自己的財政結構
整天花大錢做沒效率和難以回收的建設
卻從來不思考自己的財政問題貨幣問題
出國考察寫的是錯字連篇卻花費大筆的公帑
這些考察的議員有國民黨有民進黨有親民黨有無黨籍
反映的不是議員素質太差
恰恰是選民太差
才選出這些人
所以我的看法很簡單
趁外資在賣美元換台幣買台股的同時
我就用現金買美金去定存
反正12月又要再次升息的態勢明顯
最近這幾天各大官股應該就會開始調升美元利率了
以一銀而言
現在一年期美元定存已經來到1.85%左右
我現在手上的美元幾乎是在30以下換的
這次放空台股的獲利會再轉成美元分批進場
然後也分批定存1年
直到美股崩盤才進去撿美股
現在各家投行對美股的崩盤幾乎都是肯定
只是爭議的都是時間點
有人認為2019有人認為2020
有人認為2021
我都沒差
反正美股只要價格不跌
我就要繼續持有現金和黃金
黃金20%美元現金80%
來用這種比例對沖風險
台股看了是呵欠連連
趁這段時間我會好好
研究值得買進的台股與美股
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