冷大說有留言請我分析一下富采投控
富采投控(3714)是Mini LED龍頭公司晶電與隆達合併下市後的新的控股公司，類似日月光與矽品這樣的合併後轉變成控股公司，而因為2021年蘋果旗下ipad pro 與mac筆記型電腦都要採用mini led擺脫OLED一家獨大的狀況，因為mini LED的成本較低，但色彩飽和度高，壽命也比OLED長，所以開始讓台廠吸取到面板產業的變化。
Mini LED我看好嗎?
富采上市以後已經連續下跌4天了
Mini LED這個概念就是晶電提出的
合併隆達後
我們簡單算個數學
今天富采的市值是530.9億
晶電過去最風光的2014和2017年
本業收益是24億左右
2015/2016/2018/2019全部虧損
2020年Q3前是33億的本業虧損
隆達2014年賺8億是最好的時候
好的
我們就已2014年
24+8 = 32億算
530.9億買下富采
32/530.9 = 6%
也就是說我買下這家公司最多給我6%的收益
但代價是我其他時間都要虧損
這樣值得嗎?
Mini LED 是主流
就跟現在的面板是主流
蘋果也跟友達合作過ipad
但不代表一個產業會因為蘋果使用你的產品
就讓你忽然賺錢
那我認為富采多少是合理價格呢?
32億的本業最佳收益
很簡單
只給320億的市值還算可以
也就是77*0.6 = 46.2
再多抓一點50元
我才會考慮
當然股價這件事情
每個人想法不一樣
也不代表你可以去放空
或者一定會到50元
這就跟iphone多少錢你才買單的問題一樣
有人覺得3萬很便宜
有人覺得3萬很離譜的貴
沒有討論的必要
我只提供我怎麼看待Mini LED的想法
因為LED是一個高風險行業
iphone在市場已經十年
換過不知道多少面板
他就像一個花心的男人
一下這樣一下這樣
你知道TPK-KY(3673)今天收盤多少錢嗎?
44.15元
連當年10%都沒有
當年做蘋果觸控面板的股王一股982最高
現在是44元的股票
把配股配息算進去最高是613.27元
也是連10%也沒有
那我們來順便看一下MiniLED概念股
億光(2393)市值196.4
2019年本業獲利8億
大約4%
其實也不是太便宜
榮創(3437)市值49.4
2019年還在虧損
2020年Q3累積也是虧損
就當前情況看不到有便宜的好機會
還是買買車用、看看鴻海集團吧
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