禮拜五這三家公司市值破百億漲停，AI再度退燒，市值最大的強勢股是國泰金(2882)、台化(1326)、瑞昱(2379)、元太(8069)、南亞科(2408)、國巨(2327)，百和（9938)所以被動元件的部分開始啟動，很多傳產週五也都動了，反而電子股全部都是低位階的公司，如我之前所說，我一直提醒大家，下半年如果你投資台股就是投資這些公司。
散裝船雖然上週五沒有動，但外資整體還是買超，我之前已經說了低於20外資就會想買，高於21.5就會想賣，短期就是在這個區間，直到BDI指數有變化，下圖可以看到之前的高點在1600多，現在連1200都還沒突破，只要突破1200點，散裝船景氣就出現轉折。
中國大陸的通膨可能是最關鍵的發動點，因為中國是世界上最大的商品消費國和生產國，影響全球貿易，BDI與中國景氣高度相關有以下幾個原因：
原料需求：中國是全球最大的鋼鐵、煤炭、銅和其他基礎建設所需原料的消費者。這些原料需要通過散裝船進口，當中國經濟成長對原料需求會增加，就會導致BDI因為供需問提拉高船價。2003年，BDI指數只有不到3000點，2004年，指數翻倍達到了6000點以上，
全球供應鏈：全球貿易活動會拉高BDI指數，因為中美貿易戰以後全球供應鏈的破碎化，使得BDI確實長期不被看好，這是因為全球化與地緣政治的因素。
政策影響：中國政府的經濟政策，如基礎建設投資、貿易政策等，也會影響到BDI。例如，一帶一路倡議增加了海運活動與2003年的基礎建設拉高BDI指數
經濟周期：北半球主要穀物出口國美國、加拿大的收成在春、秋兩季，南美、澳洲則有穀物、煤集中於3月出口，所以傳統旺季為每年10月至次年4月。
台玻的部分主要是低介電玻纖布已打入AI供應鏈，但這個消息其實也只是搭配他的低基期，所以台玻的題材也比較偏向電子，低介電玻纖布。
中華汽車則是受到MG品牌調高消量，MG佔據中華營收達到20%，持續提高MG的總銷售目標達到14.2，上調1500輛達到12,000輛，中華累計上半年EPS達到5.55原創下歷史新高。
華新科則是庫存水位去化的差不多，搭配之前的記憶體，看來各家電子廠低位階的陸續都出現庫存水位退化，且近期驚人的是中國相關手機急單湧入的新聞，低階手機訂單增加的消息，低價手機市場可能出現一個庫存轉折。
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