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日月光投控和敬鵬今天早上都跌停開出
昨天蔡英文提到5+2
去年張忠謀在交大的演講直接提到反對5+2
認為政府連電力都做不好
把基礎建設做好其他民間要做什麼別管太多
基礎建設如土地、水、電、環保、法令
這次敬鵬的事件說穿了還是基礎建設做得亂七八糟
我很厭惡那種每次只要一出事把所有責任都往廠商身上推
如果擁有好的基礎建設
讓每一間廠商彼此的競爭是公平的
發生這種事情要罵敬鵬才是公平的
否則說穿了就只是不懂產業競爭的困境
這些話在檯面上沒任何商人敢跟你說
為什麼張忠謀趕在去年公開反對政府
原因就在於缺電已經踩到台積電的雷
在4月20日
行政院還回到了台灣1970年代要企業自主限電
這個政策真的笑死人了
像台積電這種高資本支出的企業
為什麼要輪班？
因為假設不輪班機器有折舊和與其他國家的時間競爭
台積電不可能為了尖峰用電把機台關了
同理其他企業也是如此
你能要求PCB廠白天關門晚上製造嗎？
反過頭要求白天不要吹冷氣可能還可行一點
不思趕快替核電規劃趕上全球基礎的20%基載發電
整天在想那些沒有用欺騙產業界的訊息
難怪連張忠謀都看不起這個政府
國巨上周收購6422君耀-KY我認為被動元件
國巨旗下的凱美也開始積極對佳邦併購
進軍保護元件的態勢非常明顯
這種併購的動作陳泰銘每次在國巨股價高都會動作
這我去年也曾經說過
當一個產業的估值高就容易不斷發生併購
因為利用自己的估值高就讓資金整個瞬間放大
無論是做質押還是現增都是如此
上一次國巨的收購是徹底失敗
大概沒多少人記得了
國巨花了180億收購飛利浦的被動元件
結果吃到大毒藥
到了前兩年順著漲價潮和日商逐步退出才開始起飛
這一波被動元件的繁榮已經走得差不多
下一波的繁榮至少要等2019年以後了
蘋果將在5/2公佈財報
台灣在5/15前要公佈財報
距離財報還有兩個禮拜
現階段
我認為現在許多個股真的都已經跌深
今天也呈現反彈
四月的大跌風險
也已經體現在4/19到4/26這個波段
這一波的反彈在外資連續大賣且期貨一路撤出下
都是投機買盤再進場
因為現在全世界的資金都因為美債利差
快速與世界各國拉大
債券不斷破底
無風險利率已經來到3%
使得美債有非常強的吸引力
外資的撤出在全球資金大挪移的過程
還會繼續賣出台股
就連今天外資也是小幅賣超台股
還是沒有買超台股
這趨勢只要美債又再次破底
又再度加重
加上看看蘋果股價也受到預期轉差
台灣重點權值股反彈後又全都是賣點
不會是買點
只是看反彈多少而已
這階段千萬別隨意搶進股票
這段時間再等待一個關鍵更大的轉折
類似2/6那種美股的千點忽然猛爆性的下殺
整個台股殺破萬點的平台
擊潰多頭的信心
才會浮現長線多頭的低點可以買進
這一天的等待時間什麼時候來實在難以預測
但我預估在今年就會發生
所以就算再等也是半年而已
用這半年不投資股市
而改持有現金換取十年來最佳的買點
是我認為非常值得的事情
如果不認同的歡迎你用自己的真金白銀
大膽買進
甚至你要融資你要用期貨選擇權做多
我也沒意見
反正人各有志
自己的錢自己負責
也沒人能替你負責
從四月二日10888點
今天收盤10657點
從我4/11提醒四月風險大增10974幾乎是四月的最高點
今天10657加權指數大跌超過三百點
歷史與時間會證明預測的對錯與否
但在對錯以外關鍵是
指標確實發揮了效果
讓這一波持有現金的人都就算現在進場
也遠比在10900點那些喊定存
喊多的人來的可以買到更便宜的股票
這就不枉費一番苦心
錢放在銀行不會賠錢
領利息永遠都在賺錢
最關鍵的是那個相對低點買進的人
才是十年大波段的勝利者
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