作者：納蘭雪敏
歷史趨勢請參考：
今天是2023年下半年開盤第一天，今天台股表現驚人，主要受到上週五美股通脹降溫，今年上半年納斯達克指數創下20年來最大的半年漲幅，納斯達克100創下了史上最強的上半年表現，蘋果上漲2％，成為了歷史上第一家3兆美元市值的公司，換算新台幣超過90兆，以台股上市最大的市值的公司台積電目前約15兆新台幣，蘋果約是台積電的六倍大。
附上今天100億元市值漲停的股票！
台股市值第二大的鴻海目前市值不到2兆元，僅有1.6兆左右，且今天收盤實際只有1.59兆，還差100億元，第三聯發科僅有1.1兆，第四名台達電目前快挑戰1兆市值，0.94兆，廣達6200億元市值非常有機會越過國泰金與富邦金，挑戰台塑化8030億元的市值。
今天漲停股裡面光寶科市值2681億元，準備越過台泥、欣興、緯創，不過緯創因為也是AI概念股，今天漲幅也達到5.4%，6669緯穎一度盤中漲停，可惜後來收盤僅有上漲5.28%。
再來今天漲停股票中2609陽明、2603長榮。
6月21日的時候我就列了很多紅色的股票，告訴大家他們都還沒有漲回去去年的位置，今天萬海雖然沒有漲停，也大漲9%。
我們分三個族群來說，第一個族群是最強勢AI相關的供應鏈
2308台達電有電源題材、2382廣達直接出貨AI伺服器、2395研華有Azure OpenAI 整合到研華工業物聯網雲平台 WISE-IoT，屬於AI結合工業生產的應用，2301光寶科目前已是全球第2大美系CSP客戶AI伺服器電源、6282康舒今年2023年一月153億併購收購ABB旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion）100%股權，今天也受惠伺服器相關電源題材、3078僑威、6291沛亨，6669緯穎是伺服器製造商，緯穎與緯創同集團、3017奇鋐則是因為伺服器散熱需求，早期3017奇鋐不被看好，那時候市場瘋雙鴻、超眾，因為以前市場都是關注iPhone，2023開始現在關注Nvidia，HPC，全球進入AI時代以後有算力不夠的問題，所以佈局散熱在PC領域的廠商，大家可以看緯創、廣達、奇鋐這些都是以前俗稱的PC相關供應鏈，這波最慘的可能是華碩、和碩，和碩去年2022年才開始佈局伺服器開始成立BU18（第18號事業單位），廣達很早就在BU9成立伺服器部門，華碩也收購工業電腦瑞傳45%股權就是為了切入伺服器，甚至自己跳下去做製造，所以他們的股價幾乎都沒有漲到，因為像是緯穎早在2012年就開始做資料中心，已經做了10年之久，去年才積極切入了華碩、和碩，很可能會是這次系統廠的棄兒。
散熱部分3653健策其實因為沒有與Nvidia新聞連結，不過仍有伺服器訂單、3324雙鴻散熱族群今天也漲停、2421建準今天也漲停、6125廣運也漲停！
2059川湖則因為切入AI Server導軌股價大漲，AI Server導軌不一樣之處在於因為負重較重所以需要的技術難度與價格都較高，市場因此預估2059川湖的營收未來增長，所以股價與過去不同出現非常驚人的漲幅、8210勤誠、3693營邦之前也偷提過機櫃的事情了。
3443創意也是AI的 ASIC題材這個我很早就說過了，3661世芯-KY（緯創認私募）、3035智原都是這個題材
晶圓製造與IPC工業電腦周邊，因為AI Server可能帶動相關半導體製造的商機，5289宜鼎做工業儲存，6515穎崴做晶圓檢測治具，6188廣明因為做儲存與伺服器有關，又是廣達旗下所以今天股價也漲7%，1560中砂做晶圓研磨片也大漲、6223旺矽做探針卡、6189亞翔做無塵室工程、2329華泰做記憶體封測，5234達興做半導體特用化學
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第二個族群是美國網通基礎建設
2345智邦、6285啟碁、5388中磊、3596智易、3380明泰、4979華星光、2332友訊、4906正文、3558神準、6451訊芯-KY
第二個族群是低位階，市場已經資金撤出很久，等待軟著陸回升的族群
2609陽明、2603長榮、2615萬海、1304台聚、2606裕民、2617台航、2605新興、4532瑞智、2636台驊控股，今天貨櫃與散裝都同步上漲，因為下半年原物料可能受惠於通膨走在一波補庫存的行情，外加這些股票基期低又遇到AI等相關個股資金追捧太高，隨時資金都會大賣相關個股轉換部分到這些低位階股。
目前焦點股比較看好景碩，畢竟ABF今天也還沒有全面噴出，CCL前陣子台光電漲很多，我是認為CCL買6274台燿比較好，ABF今年基期最低就景碩，等到Nvidia的好消息隨時噴出，不過景碩因為是和碩集團，這可能是和碩集團與伺服器連結的希望破口。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
2609 陽明 69.3 10 28.9
3189 景碩 117 0.43 5.53
4966 譜瑞-KY 1065 -0.93 2.87
6415 矽力*-KY 375 -2.6 1.2
6781 AES-KY 826 1.6 2.3
-2023下半年開門紅，散熱族群漲到爆！美國網通概念再發威多檔漲停，台股突破17000點，收17084點){kind=link}
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