作者：納蘭雪敏
歷史趨勢請參考：
週五大盤雖然下跌，但是6669緯穎、2603長榮、3017奇鋐、8210勤誠、6125廣運、6451訊芯-KY，4532瑞智，這是100億市值以上的股票漲停名單。
4532瑞智是屬於暑假概念股，6669緯穎、3017奇鋐、8210勤誠、6125廣運這四檔股票全部都是AI概念股，6451訊芯-KY是美國網路基礎建設概念股，4532瑞智主要受惠出貨170萬台拉升到200萬台，是訂單消息，而AI伺服器概念股6669緯穎也有好消息，所以市場買盤湧入。
焦點股
2351 順德 130 1.96 2.46
2458 義隆 101.5 0.5 3.02
2609 陽明 63 4.83 31.7
2615 萬海 59 2.97 8.47
3189 景碩 116.5 1.3 5.56
3532 台勝科 167.5 0.9 4.36
6202 盛群 68.3 -0.44 5.86
6271 同欣電 183 0.83 4.25
6415 矽力*-KY 385 1.72 1.17
6781 AES-KY 813 0.12 2.34
9802 鈺齊-KY 138 0.73 5.22
9921 巨大 230 -0.22 3.39
6271同欣電分析
我們今天來談一下6271同欣電，6271同欣電在2023年6月16日剛開過法說會，2023年Q1的4.7億元，相較於2022Q4的衰退高達38.4%，淨利衰退19.6%，高頻無線通訊模組連續4季出現了年增率正成長的表現，不過2022Q4與2023Q1的QoQ（季增率）都衰退。
混合積體電路模組也相較衰退，陶瓷電路板衰退更嚴重，已經連續衰退4季，影響產品持平，所以看起來高頻無線通訊模組是目前同欣電正在成長的產品組合。
應用層面來看，車用也是逐步增長，不斷壓縮其他領域的銷售情況。
3189景碩分析
景碩2022年9月以後營收達到39億元以後，到目前2023年約莫都只剩下21億元的營收。
景碩也有轉投資晶碩是和碩與景碩共同轉投資的公司，2023Q1約有21%的相關營收，手機也佔據約30%的市場，基地台17%，目前在銷售組合中其他載板這類被認為可能是AI Server相關營收貢獻，目前2023Q1是22%。
值得注意是景碩是Nvidia的供應商，ABF載板有54%營收，也在擴充ABF的量，可望受惠Nvidia的H100相關訂單，目前景碩也認為ABF會是未來三年主要營收。
從緯穎接到的訂單來看，目前終端很多已經開始下單購買AI Server，所以上游的反應會逐漸發生從ABF到CCL會是一個很長期的趨勢，要特別注意！
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