作者：納蘭雪敏
歷史趨勢請參考：
老黃與蘇媽是台南出生到美國落地生根的故事，老黃黃仁勳Jensen，今年60歲，1963年出生以後，1972年大概9歲就到美國跟親戚一起住，1990年27歲左右完成史丹佛大學電子工程碩士學位，也在AMD工作過，蘇媽蘇姿豐，1969年出生53歲，1969年出生在台南之後3遂移民美國，蘇姿豐的鋼琴演奏能力極佳，甚至有機會可以錄取Juilliard音樂學院，但後來選擇麻省理工學院電機系，一路從大學念到博士，2012年在AMD低谷時進入，2014年成為AMD總裁與執行長，靠著Ryzen架構超越INTEL，當年我記得AMD的Zen與Ryzen的CPU上市時重新找回了AMD的時光，INTEL在i系列處理器出來後，完全壓制AMD，但AMD當時找上台積電代工後在效能與節能表現都有非常不錯的成績，我最後一台非蘋果的Notebook也是指定買AMD的Ryzen系列，桌上型電腦也是買AMD的CPU，且AMD當時的SOC也不用買顯示卡整合以後，搭配華擎的準系統，讓整個PC空間大解放。
蘇姿豐今天抵達松山機場以後，前陣子發表MI300X的記憶體是輝達H100的2.4倍，頻寬是H100的1.6倍，希望與Nvidia爭奪AI Server市場，不過Nvidia目前在軟體上有三個重要的項目：
CUDA：CUDA（Compute Unified Device Architecture）是Nvidia開發的一種平行計算平台和API。允許開發者直接使用Nvidia的圖形處理單元（GPU）來進行一般的計算。在AI和深度學習領域，CUDA被廣泛用於加速各種計算密集型的任務。
cuDNN：cuDNN（CUDA Deep Neural Network library）是一個基於CUDA的深度學習GPU加速庫。它提供了一套高效的原始函數，這些函數可以用於實現深度神經網絡中的前向和反向卷積等操作。cuDNN被許多深度學習框架（如TensorFlow和PyTorch）用來加速計算。
TensorRT：TensorRT是一個用於高效運行深度學習模型的優化器和運行時庫。它可以將訓練好的深度學習模型進行優化，以提高運行速度和效率。這包括圖優化、內核融合、精度校準等一系列的優化操作。TensorRT尤其適合用於需要在有限資源的設備（如邊緣設備）上運行深度學習模型的場景。
另外因為有CUDA整合Nvidia的硬體，另外進入深度學習的領域很早，甚至與很多深度學習公司很早就使用Nvidia的產品，更能掌握AI公司的痛點，現在AMD希望搶佔市場就必須結合許多軟體公司創造大模型與AMD硬體的結合，這個任務並不簡單，目前AMD的策略是希望以比較低價的算力搶佔入門市場。
今天市值百億以上漲停的股票驚人，2356英業達、4938和碩、2324仁寶、2352佳世達、2353宏碁、3706神達、6188廣明、5469瀚宇博、1789神隆、3362先進光、3078僑威、2419仲琦、1514亞力、2363矽統、6841長佳智能。
比較特別是除了2356英業達，4938和碩、2324仁寶、2353宏碁都是以NB為主的公司，主要傳出消息是雖然AI Server可能跟他們沾邊不多，但2324仁寶出貨伺服器情況轉佳，2353宏碁則是推出AMD電競顯卡與蘇媽題材有關，主要是Predator BiFrost Radeon RX7600 8G 及 RX7600 8G OC搭配AMD RDNA 3的價格，各位請注意，未來AI模型的個人化也是一個大商機，並不代表一定要使用AI Server才有足夠算力，當然Server與個人電腦算力不能比，不過並不代表輕量級模型就一定比較差，可以透過演算法補強，達成有70-80%的結果，特別如AI繪圖，如Nvidia的RTX4090，不斷強化的算力在Single-Precision、Double-Precision、24-BitInteger、32-BitInteger、64-BitInteger、AES-256、SHA-1Hash、Single-Precisionjulia、Double-PrecisionMandel用於AI繪圖是另一個重要的個人電腦需求。
我個人認為AMD可能會在這一塊與Nvidia開始競爭。
所以大家可以看到6150撼訊今天也漲停、3515華擎大漲5.63%、2377微星今天反而動的不多，2376技嘉之前就有漲過了，我剛剛查了一下Nvidia 4090主要臺灣只有2357華碩、2376技嘉、2377微星有，另外是香港公司Zotec索泰、2465麗臺則有Nvidia專業繪圖卡。
今天另外一個很重要的消息是學名藥公司1789神隆罕見漲停，主要是多項客戶的藥許可上市，今年資本支出將增加一倍，上個月我才剛寫過他。
當時我說到
焦點股
從成長性來似乎只能持續找到API的用途才有爆發性成長，否則維持一攤死水的可能性極高，2020年疫情時曾因為全球原料藥缺貨而有一波漲幅，這類消息性刺激可能不再多見。
但從近期的狀況來看，客戶的審核陸續通過後，外加近期臺灣出現的缺藥潮，比如近期GSK的艾敏釋，這是過敏鼻噴劑，氧化鎂軟便劑、另外今年GSK的艾敏釋專利會在2023年11月27日到期，消息傳出是4114健喬會填補製造缺口。
後續還是強調下半年投資策略不要隨便去追高，最近我焦點股都把很多焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
3704 合勤控 65.7 6.31 1.9
6187 萬潤 121.5 2.53 2.52
3583 辛耘 186.5 3.32 1.93
3483 力致 120 9.59 3.32
3035 智原 319 8.14 1.57
3131 弘塑 600 0.67 3
8050 廣積 102.5 -0.97 5.45
2421 建準 102.5 1.49 2.54
5234 達興材料 153.5 6.97 2.15
3587 閎康 247 2.49 3.27
6285 啟碁 118 0.85 4.1
1513 中興電 141 2.55 2.35
8112 至上 47 -0.84 9.36
1519 華城 217.5 8.75 1.15
2313 華通 48.5 6.13 5.57
6223 旺矽 183 -1.88 3.83
6414 樺漢 314.5 -1.41 4.77
6182 合晶 48.9 0.93 5.1
6191 精成科 52.5 6.17 4.99
8081 致新 198.5 1.28 7.05
3014 聯陽 128 3.23 4.69
5439 高技 113.5 2.71 2.91
5483 中美晶 182 -1.62 4.95
3680 家登 398 1.27 0.99
6147 頎邦 66.5 1.84 8.27
6491 晶碩 374 1.08 2.67
3596 智易 131 3.56 4.96
2301 光寶科 145.5 1.04 2.06
2481 強茂 80.1 2.69 3.75
3088 艾訊 100 6.38 2.5
4551 智伸科 146.5 1.74 4.1
2383 台光電 305 -0.49 2.79
3081 聯亞 114 5.56 3.07
4919 新唐 138 0.73 5.07
6121 新普 305 0.66 4.75
1503 士電 163.5 1.87 1.22
4746 台耀 101 2.23 0.99
4915 致伸 64.1 0.79 6.09
3675 德微 294 1.03 1.84
5274 信驊 2470 1.23 1.82
1504 東元 54.7 2.24 2.74
2377 微星 188 1.62 3.51
2379 瑞昱 408.5 0.12 6.61
3264 欣銓 62.3 1.96 5.62
3702 大聯大 58.5 0.34 6.58
-台股寫下前高，創17346波段高點，AMD蘇媽搶佔Nvidia的AI山頭){kind=link}
0 留言