作者：納蘭雪敏
歷史趨勢請參考：
上週美股大漲，因為PCE數據使得通膨預期降溫，結果我今天開盤前也是想說應該是一個風平浪靜的一天吧，結果沒想到AI股大出貨，首先美國網通基礎建設概念股領先指標4979華星光打到跌停179元，AI伺服器領先指標3232緯創打到跌停141.5元，2376技嘉顯卡相關打到接近跌停，2421建準也是AI散熱相關大跌9%，2382廣達這也是知名指標，打到跌停，ASIC與AI相關的3443創意打到跌停1635元，8210勤誠是Server機殼股打到跌停，6188廣明廣達子公司與儲存相關打到跌停107.5，3483力致也是散熱相關打到跌停，CCL之前漲很兇的我也公開推薦過的6274台燿也快要跌停，今天收125元，觀光股今天也多檔打到跌停。
上週我就看出盤面上傳產已經開始發威，AI將要殞落的訊號
【冰質台股】20230726(三)-傳產開始發威，AI殞落？台股收17162點 (iceessencecapital.blogspot.com)
CCL我更早也就說不要追，有的抱住，今天大跌你賣隨便也是賣在130元以上，而你乖乖換傳產的人，或者換到低位階網通的人，今天仍然是贏家，比如說3596智易今天在大盤大跌之下，仍然強勢漲停，傳產更不要說了1305華夏大漲4.52%，股價來到24.3元，1304台聚上漲2.42%，股價來到23.3元，1310台苯上漲1.86%，股價收在16.4元，1802台玻更不要講了，差點漲停大漲9.09%，股價站穩20大關來到21.6，陸股也更不要講了，強勢大漲，甚至連1809中釉都大漲5.69%，1532勤美也大漲2.38%，只剩下一些低位階的網通如5388中磊今天也漲停、4906正文也是網通今天上漲1.9%收在32.1元，4977眾達-KY上漲1.91%，2454聯發科可能也是少數今天倖免於難的權值股，因為他今年以來才漲了22.24%，因為聯發科仰賴中國大陸的比重很高，今年當然不好，而這波中國政策大轉彎，也是我早就預告在前。
今天唯一比較慘烈的傳產股可能就是散裝航運了，2606裕民今天跌幅來到3.52%，2605新興一下跌2.59%，今天以新興來說主要是外資比如野村賣了307張，臺灣摩根士丹利278張，新加坡瑞銀264張，美商高盛209張，摩根大通123張，美林122張，第一金桃園106張，群益金鼎屏東100張，2606裕民也差不多，美銀賣856張、美商高盛賣507張、臺灣摩根士丹利420張、凱基台北397張、摩根大通347張、元大155張，不過不用因為外資賣就害怕，當初3月份高點外資也是大買，現在才停損一屁股，外資的操作不少都是以順勢交易為主，漲就追漲，跌就追跌，這種景氣循環股非常不適合做順勢交易，會賠一屁股。
今天的大跌，我認為很可能是外資開始轉移資金到中國大陸，因為陸股即將開始一波新的大行情，當前陸股位置之低你稍有研究就知道，這波反彈的規模與位置都必然不小，因為民間槓桿雖然在疫情期間增加，但貨幣與政策都雙雙發力，最重要是中央的態度大改，已經不再壓制房地產價格，甚至對民間企業有非常強大的鼓勵效用，我看到了，外資必然也看到了，所以是統一性的賣出股票來轉移資金到中國大陸，下圖可以看到大陸北向資金近期也出現如年初的情況，北向資金是從香港流入內地市場的重要資金指標，所以賣已經高漲的台股進入陸股是非常合理的資金選擇，下半年的陸股行情，非常值得期待，別再AI了，AI行情兩個月已經漲完，你不懂經濟周期的人就很難懂我在說什麼。
今天市值百億以上漲停的3596智易,5388中磊,2363矽統,6753龍德造船,3088艾訊，漲停數也不算多。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
9802 鈺齊-KY 125 3.31 5.76
6411 晶焱 120 0.42 2.72
6799 來頡 136 -2.16 2.21
6121 新普 307.5 1.49 4.72
1319 東陽 60.6 0 4.13
9951 皇田 80.2 -0.87 4.11
6147 頎邦 69.4 0 7.93
6176 瑞儀 120.5 9.05 8.3
2357 華碩 364 -6.19 4.12
6239 力成 110.5 -0.9 6.33
8112 至上 48.3 -1.53 9.11
8016 矽創 220 0.46 10
6414 樺漢 302.5 -1.14 4.21
8050 廣積 96.9 -2.52 5.76
4572 駐龍 196.5 4.8 1.07
8155 博智 155 0.32 4.71
2404 漢唐 220.5 2.08 6.8
3558 神準 320 2.24 1.56
3680 家登 362.5 2.55 1.09
6285 啟碁 111.5 1.83 4.34
3264 欣銓 61.7 -3.74 5.67
2345 智邦 382 -2.05 1.96
-韭菜在AI，高手在傳產！台股意外暴跌收17145點，台股前高17401點){kind=link}
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