新興今天盤後公布最新營收，意外年增7.07%已經翻正，不過裕民海運上週年增率仍然衰退24.46%，顯見新興海運在油輪方面可能大有斬獲，當初這個轉向油輪的策略非常成功，特別股價仍距離淨值27有一定空間，最近投信也跟隨外資腳步開始買進，成為非常稀有基本面、籌碼面、技術面都剛翻正的股票，希望這成為下半年我從冷門到熱門的一檔標的。
另外驅動IC族群也是8月難得翻正的族群：瑞鼎(3592)7月開始年增率也已經翻正
比較可惜是MOM仍然小小衰退0.32%
瑞鼎主要專供OLED的IC
車載TDDI之前8月10日法說會
已經通過多家車廠認證
另外一個亮點是
Micro LED穿戴已經進入量產
敦泰(3545)YOY高達72%，MOM23%
敦泰同步看好車用市場長線的狀況
依然看到手機下半年沒有復甦跡象
聯詠(3034)YOY48.5，MOM0.2%
Q3中小尺寸表現較佳
呼應我之前對車用市場看好的說法
OLED產品與VR出貨增加
車載TDDI產品出貨增加
手機TDDI產品出貨下降
PC顯示器產品出貨下降
備註：TDDI（Touch and Display Driver Integration）是結合觸控和顯示驅動在單一晶片的技術。在車載系統中，車載TDDI用於管理車輛的觸控顯示。TDDI有助於減少系統複雜性，提高效能減少成本和空間的需求。
天鈺(4961)YOY1.31%、MOM8.3%
狀況相對較差，但DDIC的價格已經回升
庫存都不高下半年會開始好轉
備註：(DDIC（Display Driver IC）是控制液晶顯示器（LCD）或OLED顯示器的IC。DDIC接收處理器的圖形指令，然後轉換為能驅動顯示螢幕產生電訊號，包括調整亮度、顏色和像素的位置都是透過DDIC來達成。
矽創(8016)8月YOY2.4%，MOM0.88%。
以AIOT為主，2023Q2約佔營收37%
感測器(Sensor)占營收25%
蠻多朋友問過我為什麼矽創有AIoT
不被認為是AI概念股
主要是因為前一波AI概念股主要資金
進入了AI Server
因為那是生成式AI的行情
而AIoT的穿戴式已經有點過氣
需要有更殺手級的應用
例如市場一直很期待如果有無侵入式血糖偵測
如果台廠有這類AIoT的切入
就會是醫療與AI的雙主軸
爆發力將非常驚人
備註：AIoT（Artificial Intelligence of Things）是人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的結合。在這個架構中，AI的演算法被用來分析從物聯網設備收集來的大數據。AI可以讓設備收集信息後自主地學習，做出新的決策。
空方則一大堆如廣達(2382)大跌5.79%，光寶科(2301)大跌5.2%，緯創(3231)大跌5.96%，台燿(6274)打入跌停，廣運(6125)打入跌停、技嘉(2376)大跌9.11%，奇鈜(3017)大跌7.57%，華孚(6235)大跌5.21%，血洗AI概念股也不意外，之前就說過了AI概念股太過誇張，早就預告趕快轉傳產跟海運和低位階電子。
你去看看華通(2313)、合晶(6182)、景碩(3189)、瑞鼎(3592)這些之前我說低位階電子，今天就算跌絕對不至於跌得這麼慘，而且這些股票你之前買現在幾乎都是賺錢的！你去追AI概念股追的高了，絕對是賠一屁股。
0 留言