散裝航運的BDI指數開始從9月13日開始突破，所以9月14日開始裕民與新興股價就開始大漲，上禮拜新興甚至一度漲停，我的看法跟之前不變，雖然今天新興(2605)股價下跌2.47%，陽明(2609)下跌2.05%主要受到今天大盤影響，我目前比較看好就這兩檔航運股與我之前看好的低位階電子股。
華通(2313)已經上漲不少了，不建議再追了，持有的你可以續抱或者隨便找機會賣掉，我相信你都是賺錢的，新興(2605)超過27元淨值你再賣，我目前認為他至少有30元以上的實力，這還是我非常保守的估計。
不要忘記2021年景氣最好的時候，新興(2605)股價曾經來到58.8元，而且我認為新興(2605)經營層有看到高利率的財務情況這一點顯示他們的應變高利率環境的狀況很好，高利率時代的基礎背景是通膨有助於新興(2605)的狀況，且上次分析過散裝行業的供需目前是供給低於需求的環境，所以現在還只是剛開始。
陽明(2609)我主要也是看重他的淨值，不過陽明(2609)淨值衰退的有點快，但2023Q2畢竟也都還有79.4元，當前股價才不到50元，不過貨櫃航運業者比較不妙的是貨櫃現在的供需情況剛好跟散裝航運相反，供給有大於需求，未來幾年其實比較不看好，但目前到2023Q2至少陽明(2609)本業都還是賺錢，Q2虧損來自於高額的所得稅費用，本業實際獲利15.72億元，所以他的劇本跟新興(2605)開始類似，股價太低，因為之前資金都在AI，現在AI資金撤出大量資本開始轉往傳產股和這些低於淨值的股票。
這個資金變化你要掌握住，才能掌握住下半年的行情，陽明目前淨值變化比較大，但再怎樣我認為只要他能持續守住獲利，目前的狀況因為通膨再起，所以補庫存行情將會在2023Q3開始，已經蠻多電子業者開始轉折，比如我之前提到的記憶體，今天你可以看到資金不斷從AI股票與之前很旺的華星光(4979)打到跌停，營邦(3693)大跌9.19%、奇鈜(3017)大跌8.29%，緯穎(6669)大跌7.24%，勤誠(8210)大跌6.9%，廣達(2382)大跌4.51%，為什麼會這樣呢？其實都跟背後的下半年總體經濟有關係，這些之前你不瞭解整個周期與沒有看深度文，你只看到股票，看不到全球的大局與經濟。
而這只是航運剛開始而已，之後記憶體、航運、車用才是9月以後的盤面主流。
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