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大陸的Facebook微博(美股代號WB)盤前大跌8%
大陸的網路事業現在看的都不是獲利與否
而是因為本益比都太高
微博本益比也80多
所以成長性的幅度就很重要
去年微博每一季的增速都達到2倍
18年第一季只有1倍
等於成長速度成長剩下一半
瞬間股價就大跌了
類似於前陣子的京東
微博的月活躍用戶大約是4億人
年增率達到20%
但成長率一趨緩股價就立刻大跌
昨天川普宣布美國將退出伊朗的核協議
在歐巴馬任內的時候
世界大國
俄德法英美中與伊朗在2015年談判
減少使用濃縮鈾並且限制生產濃縮鈾的生產設備
川普與以色列總理納坦雅胡認為協議並沒有消除生產濃縮鈾
許多制裁15年後就到期
不過問題又來了
跟當年的小布希入侵伊拉克一樣
拿不出任何證據證明伊朗違反了協議
我在去年說了好幾次了
共和黨執政就是石油、通膨、保守主義
對共和黨而言同性戀就是噁心
新能源根本是講幹話
現在川普想要擬定新的制裁
誰幫助伊朗誰就會得到美國強而有力的制裁
前陣子大陸中興通訊受到制裁後
中興通訊自己發表聲明
這公司已經完蛋了
所有業務完全停擺
川普前陣子認為油價太高
我當時看到那句話就認為這只是針對美國國內的安撫
全球物價高漲
油價已經創下三年半的新高
不過川普還是維持共和黨的路線
繼續搞石油
回過頭來看美元
昨天FED主席鮑威爾認為FED升息對新興市場沒啥威脅
我有點懷疑鮑威爾是不是跟蔡英文念同一間學校
專門講幹話
今天下午跟朋友聊天
朋友說了一個很好笑的笑話
他說有一天總統跟五院院長剛好聯合出巡
不幸的發生了車禍
記者來到了醫院
詢問醫生說
醫生醫生
請問總統還有救嗎？
醫生：沒救了
記者於是問其他院長還有救嗎？
醫生臉色沈重的說：也沒救了
記者急了趕緊問那誰還有救？
醫生大笑：台灣有救了
聽完朋友的笑話以後
昨天鮑威爾講這句話
新興市場沒救了
但美元有救了
現在FED六月升息一碼的機率到1.75%-2%的機率
幾乎確定是100%
等於今年升息兩次幾乎是已成定局
但九月的升息機率剩下23%
且歐元的核心CPI已經低於1%
有經濟重新衰退的可能
隨著歐元轉弱
美元指數也來到93.3左右
今年美元指數破百已經成為可能
新興市場的魯蛇阿根廷
也開始跟IMF進行談判
準備在跟IMF貸款避免阿根廷的流動性出現危機
阿根廷現在七天的利率已經來到不可思議的40%
今年阿根廷披索兌美元已經大跌17%
債券收益率也大漲到8%
垃圾國債是一點也沒錯
去年阿根廷的通膨來到25%左右
翻譯成白話一點2016年的麵包100元
到了2017年變成125元的瘋狂物價上漲
新興市場體質最弱的已經在展現他的魯蛇體質
台灣身為新興市場的經濟體
台幣在今天也快要接近30元的整數關卡了
外資今年終於難得出現個位數的現貨買超
除了阿根廷以外、墨西哥與土耳其貨幣全部都遭到賣出大跌
看到這你一定不知道跟台灣有什麼關係
關係在很多垃圾債基金
也就是美化過叫做高收益債
通常都是投資新興市場的公司債
這些人都準備在今年遇到超級大屠殺
這些受到理專吹捧購買了高收益債基金
根本不知道這些東西包什麼大便
上一週新興市場債券已經有300億台幣撤出
是一年半以來連續兩週流出
MSCI新興市場指數也已經大跌10%
全球已經開始進入避險模式
台股被MSCI也是歸類為新興市場的標的
所以你去買台股等於跟全球資金對著幹
而且在今年早點
我曾經提過
大陸房地產的居民貸款大幅增加去買房
這種消費排擠作用開始顯現
美國第二大電商京東
營收的年增率創下有史以來最低
只僅僅增加33%
為什麼觀察京東不觀察阿里巴巴
因為阿里旗下還有B2B業務
不如京東對零售專注
在京東的成長趨緩後
全球零售市場的前景堪憂下
對於未來一年的景氣實在沒辦法有信心
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