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這個禮拜天晚上全球最轟動的推特
川普推特又再度繼北韓大和解後
上演中興通訊大和解
習近平與川普似乎有協議解決中興問題
川普公開表達對中興解禁
但問題是美國可不是北韓
中興制裁是美國司法單位處理
且白宮並不是司法單位
無法指揮司法體系
美國商務部對中興通訊進行的禁令是七年
要怎麼解套這問題恐怕不是川普發發推特就能解決
而因為聯發科不在禁令內
所以聯發科在這次卻有機會加強與中興的合作
但問題是中興就算用了聯發科的晶片
還是很難替代美國一階的IC設計廠
如高通等等
這件後續對大陸5G發展的基礎建設
還是要看後續美國商務部是否有機會在川普斡旋下
可以真的有實質解禁
不然又是川普另外一項嘴砲
而目前中興與美國商務部都還沒針對川普的訊息回應
這陣子大陸股市最紅的牛人
莫過於廖英強
廖英強在大陸有點類似投顧老師這種角色
他在2015利用平台的影響力
先買進股票後然後推薦股票讓散戶去買
然後再賣出
這種行為在大陸被稱為股市黑嘴
總共被處罰大約8600多億人民幣
4億多新台幣
但廖英強對此認為這是一種廣告
挑戰了大陸證監會的底線
之前這種案例全中國第一個最知名的代表人物是汪建中
甚至因為股市黑嘴的事件被判刑入獄
台灣因為目前的影響股市的證交法比較少有這類案例
大多是以偽造財報、內線交易、或者使用人頭戶製造交易熱絡假象
為大多數被判刑的原因之一
這次證監會也是利用大數據多項人工智慧的技術來去找到證據
汪建中在2011年被判刑七年
這種事件即便在台灣也不意外
因為散戶通常高度依賴外部資訊
而且我很早就說過了
台灣的分析師執照不是國家考試等級
所以在憲法上他並不是國家證照的等級
因為考試院很清楚如果台灣政府辦了這項執照
等同替分析師背書
而且因為沒辦法證明有證照推薦的股票就一定賺錢
有實質獲利的企業也不代表股價就一定會漲
常常也會受到很多外部因素或者預期影響而造成股價波動
與其仰賴行政處罰或打擊股市黑嘴
還不如養成自己的知識與判斷力
這也是我一直強調
每一個散戶都應該有自己的核心價值
台股今天上演第二天外資大買80億元以上
被動元件又再度點燃通膨的烈火
而且因為鴻海也在今天受到減資利多預期
說到這就覺得非常荒謬
這就是經典不理解減資的核心概念所帶來的預期心理
而且過度仰賴EPS造成的錯覺
國巨股價今天來到900元
四月份EPS是7.43元
近一季的EPS是12.15元
相加以後等於前四月是19.58元將近20元
如果國巨按照這種EPS直接把這EPS*3 = 60元
目前的900多元的股價/60 = 15左右的本益比
那問題來了
國巨能維持同樣的營收一路到年底嗎？
國巨的市值已經來到3200億
排名台股第20名
法人估計的今年EPS是56.5左右
國巨在去年確實投入新的產能
這幾乎是十年來最大的新產能投入
這一波國巨的榮景是因為大陸去產能與綠色中國政策下
導致大陸被動元件產能極凍所造成的
那什麼時候大陸的被動元件產能會開出就成了國巨的拐點
目前看到產能的拐點應該會落在明年
且這次的被動元件的出海口是5G、AI、IOT和擴增實境和虛擬實境等
比起手機這種低階元件有更多出海口
但這一波我完全沒做到被動元件
實在是一場大失誤
至於是爲什麼？
主要是陳泰銘過去的歷史
這個有空再說
不過沒看到就是沒看到
也沒什麼好說的
只能在下一波景氣循環後重新找到新的主流
- 留言者: edward9751
- Email:
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- 日期: 2018-05-14 13:44:40
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