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上週四我才擔心道瓊因為經濟因素
來到破線的空頭趨勢
但週六出現大逆轉
中美就貿易戰達成共識
雙方初步達成共識
不再針對關稅進行報復與增加
但問題來了
假設雙方不在進行關稅報復
要怎麼進行下一步的貿易逆差調整
大陸想到的辦法是增加消費
買進更多的美國農產品與石油
現在的問題又來了
大陸如果想進行消費增加
只有兩條路
一條就是產品替代
也就是增加美國的農產品進口
但就相對減少其他國家的農產品進口
另外一條路就是也不減少其他國家的農產品進口
但增加美國農產品消費
也就是屬於一種總量的上升
但現在遇到大陸的居民遇到了四兆房貸
現在的大陸短短的三年房貸金額暴增一倍
在2015年以前總體房貸才只有四兆
這三年卻整整成長一倍
所以大陸的消費和物價很難
在未來像過去這樣成長
所以大陸的消費市場就未來幾年
是非常悲觀的
因為正處在類似於台灣同樣的問題
台灣房貸過頭
導致消費完全無法起來
一家店接著一家店關門
在今年520行情前
就開始出現這種民生消費的倒閉潮
從五月初至20號
閃電購物網5/15倒閉
這家購物平台是在2013年由pchome的營運長出去另立門戶
但五年內倒閉
景岳生技投資的白木屋也在5/18宣布一周內關門大吉
輔大花園夜市也在5/4日關門大吉
台中豐采樓也因為積欠員工薪水和台中豐原的五都飯店
從二月份開始欠薪水
這間五都飯店非常有歷史
台中的豐原曾經是世界級的大企業光男集團的肯尼士飯店改成豐辰太酒店
後來又再2014年6月因為有陸客來台
重新由翰詮集團的豐原五都到梧棲的國都和饗炫(風采樓)
再來是台灣的叫車通App也欠薪
這五間企業的倒閉都可以看見台灣消費力正在衰退
不過從車市也就是除了房市第二大的耐久財觀察
今年1-4月整體來說還是微幅成長到17萬輛左右
但車市的消費屬於比較高端的消費也就是高端消費還沒露出敗象
但偏向低端與基礎需求的餐廳、甜點、甚至再到前幾年的新創事業
現在紛紛因為資金開始吃緊和物價上升開始陸續倒閉
在五月以前陸客不來也導致高雄的觀光業快速萎縮
高雄的A+1百貨也無預警倒閉
台南的老牌車殼廠也在過年前倒閉
這是五月以前的重大倒閉案
5月13曾經提過
油價、水價、電價、瓦斯全部上漲
在物價持續上漲的同時
整個消費下滑成為必然衰退也就是只是遲早的事情
經濟循環永遠都是花無百日紅
在景氣好的時候就要趁高點把股票賣一賣
留存現金等待去槓桿的過程
再重新在低點佈局
這些消息面都是短時間的激勵刺激
許多槓桿做很大的例如期貨選擇權還是當沖的
幾乎都是借錢在投機
所以一百點對於這些人來說一點點的點數就很重要
但對穩健投資的人來說
資金全都是自己的
槓桿率不高
一百點也很無感
謀求的是非常便宜的股價
隨便就像2015年到現在這樣
隨便漲都一倍
資產至少都增長倍數這種波段
現在就是在等待重回2015年八月的低點的去槓桿的衰退階段
才是長線的佈局點
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