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FED針對未來的經濟展望
還是認為將持續升息
這種官方的定調主要是基於
目前美國在這個月出乎意料的非農就業人數
且現在就業市場的氣氛好到
許多人離職尋求薪資的增長
但問題是薪資整體數據卻沒有超乎預期成長
反而是比預期來得更低
整個經濟週期距離突破歷史的新高
只剩下幾個月
這個強弩之末
不知道會末到何時
但越是看到這些數據
越多的人就越不相信經濟會衰退
但往往到臨界點是才是真正反轉的時候
就好像2/6以後
外資是一路賣超
三大法人專業投資人都是大賣多過買
三千億已經從三大法人手上倒出來給
其他非專業投資人
雖然FED的部分官員看法非常分歧
有人認為下半年不適合再升息
但FED官方定調的重點也是
在升息的過程
部分資產估值太高
脆弱性將凸顯
加上債券市場的收益線曲線已經是11年來最平
種種訊號顯示下半年再升息的機會
實在不大
美國的銀行股前幾大銀行
花旗、富國、摩根大通
除了摩根大通利潤創紀錄外
其他兩家銀行
花旗靠利潤增長但營收下滑
富國銀行放款萎縮
但奇怪的是摩根大通並沒有上漲
昨天反而收小跌
電子股板塊
最高基期的NETFLIX
股價大跌4%
但其他FAMG都創高
除了蘋果以外
FB、Amazon、微軟、Google都創高
但硬體的科技股
intel、IBM、NVIDIA、恩智浦、博通
都下跌
整個市場呈現的是硬體公司前景
遠遜於軟體與服務整合的公司
全球科技業的趨勢就照著這條路走
但台灣卻還在炒作硬體題材
這不是很荒謬嗎？
Facebook也希望像蘋果、Google、亞馬遜
打造屬於自己的IC
就如同蘋果的產品都有自己的CPU一樣
Facebook聘請Google的研發主管
且Amazon也想賣屬於自己的switches
跨入硬體生意
導致美國網通設備大廠思科股價大跌4%
軟體的大廠希望以自己的品牌號招力
來賣硬體產品
這種想法就很嚮網紅會推出
以自己為品牌的產品一樣
甚至華為的達文西計畫
也希望以自己製造的AI IC晶片
來取代NVIDIA的地位
整體來說這週的結論
雖然這週股市因為財報周
加上貿易戰趨緩
重新讓台股回到10800點
但問題是外資並沒有大幅歸隊
加上整體指數還是偏向於去槓桿的趨勢
從這個月中開始
填權息行情結束後
整個市場的氛圍
還是持續悲觀
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