作者：納蘭雪敏
在四月前的最後一天，三星傳出記憶體減產的消息，一改之前原本不願意減產的態度，使得台北股市記憶體群組除十銓(4967)外，受到消息激勵紛紛上漲，可以看到下圖最受激勵的為晶豪科(3006)，晶豪科的營業項目以記憶體為主，DRAM顆粒+SoC約佔60%、FLASH/eMCP/MCP約佔30%，另外類比IC佔8%、其他佔2%。
【冰質台股-記憶體】20230331(五) 三星減產記憶體，記憶體族群大漲
在四月前的最後一天，三星傳出記憶體減產的消息，一改之前原本不願意減產的態度，使得台北股市記憶體群組除十銓(4967)外，受到消息激勵紛紛上漲，可以看到下圖最受激勵的為晶豪科(3006)，晶豪科的營業項目以記憶體為主，DRAM顆粒+SoC約佔60%、FLASH/eMCP/MCP約佔30%，另外類比IC佔8%、其他佔2%。
威剛(3260)，宇瞻(8271)，十銓(4967)，創見(2451)則以記憶體模組為主。
威剛(3260)營收佔比DRAM佔據45%、固態硬碟(SSD)佔據35%、記憶卡/隨身碟及其他則佔據20%。
宇瞻(8271)營收佔比則以DRAM模組佔據47%，NAND FLASH相關佔據53%。
三星為上游源頭製造，台廠以南亞科2408為主，威剛(3260)認為記憶體庫存上半年庫存消化差不多，下半年需求將開始增加，2023Q3開始有成長動能產生，十銓(4967)則也看法類似認為2023Q3需求將開始，產業分析機構集邦科技（TrendForce）則以2023Q2 NAND晶片雖然價格下跌，但季跌幅有機會在5%-10%，但不同於威剛(3260)與十銓(4967)，認為價格2023Q4才會開始反彈。
在目前低價下，各廠商會在此時建立基本的庫存，避免日後快速漲價時才搶貨導致成本上升。
如我們以5年來最高點2021年的7月19日十銓(4967)與晶豪科(3006)最高點來看，累積至今還有上漲的是宇瞻(8271)與創見(2451)，創見股價也不如十銓(4967)與晶豪科(3006)當年有比較大的漲幅，不過近日漲幅最為凶悍的可能是十銓(4967)，2023年至今已經上漲118%。
另外還有華邦電五年內漲幅也相當凶悍，在疫情周期時漲幅超越宇瞻(8271)，但2022落後於宇瞻(8271)後，今年是否能追趕過宇瞻(8271)成為矚目焦點。
後續記憶體族群要看三星減產幅度會決定記憶體族群本波反彈的高度有多少。
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