【冰質台股】20230607(三)-AI帶動半導體周邊漲停股大增，台股即將挑戰17000點!台股收16922點

作者：納蘭雪敏

今天是特別值得慶祝的一天，2383台光電、1609大亞、6274台燿漲停，2023年5月10日時我特別提到：

大亞部分我猜測應該是股價近期很強，外加因為2023年Q1有出售保瑞(6472)及穎崴(6515)兩檔股票，處分獲利達到了8.43億元，Q1財報達到EPS2.65，但昨天股價殺的蠻兇的，主要摩根大通、凱基台北、華南永昌大安、永豐金、新加坡瑞銀、富邦、美林都成為賣方，今天5月10日國泰、凱基台北持續賣超千張以上，大亞與富田電機的合作，是近期大消息，另外富田做為TESLA在台知名的馬達供應商，預計明年2024年會興櫃，富田在電動車領域的重要性可看到他與日本馬自達汽車、東京中央化成品株式會社在日本廣島合資成立MCF株式會社希望研發電動車的關鍵零組件。

2383台光電則是5月16日提到，最下面也特別提到6274台耀

【冰質台股】20230516(二)-聽到AI股價就會漲停？台股收15673點 (iceessencecapital.blogspot.com)

台光電是CCL(銅箔基板)製造商，臺灣通常以聯茂、台燿、台光電三家公司為CCL的代表，CCL會連結到ABF載版HDI等高速高頻板，而台光電高速CCL四年內市佔率從0爬到16%，主要以手機、100G網通交換器、電動車領域，但2021年與2022年營收在高原期停滯，今年2023年Q1本業利潤也衰退一半，從16.51億元，下跌到7.69億元，

對照6274台耀，同樣也是從2022年Q1的5.4億元下跌到2.33億元，甚至台耀因所得稅費用達到4.96億元第一季產生虧損。

我又連續非常多天提到台光電是市場焦點股， 但股價已經漲高不要隨便去追了！

台股今天收盤在16922點，繼續大漲160點。

我其實5月時就公開告訴大家，AI概念使得整個原本悲觀的半導體預期到CCL與ABF景氣都不一樣了，下半年預期非常高漲，再提供了Nvidia的財務預測給大家。

市場這波沒抓到的人真的非常可惜，昨天我說半導體周邊即將大漲！

今天半導體設備紛紛漲停

3131弘塑漲停，6187萬潤漲停、3583辛耘也漲停，因為昨天6月6日台積電法說會，台積電認為今年仍然有負成長，但明年有很好的成長，這個成長我預測就是在講AI，法說會上也提到AI訂單，且即將擴充CoWoS產能，昨天我剛講的3374精材今天也大漲5.61%，而且早盤都還有低點可以買。

什麼是CoWoS？

CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) ，這是一種半導體製程。CoWoS 可以把多個晶片 (chip) 安裝在同一個晶圓 (wafer) 上，然後再將這個晶圓安裝在一個基板 (substrate) 上，簡單說因為它可以將多個不同的半導體製程結合在一個晶圓上，有助於降低生產成本，可以減少需要單獨製造和安裝的晶片數量，CoWoS 也能縮短信號傳輸的距離，降低功耗，提高性能，他主要就是應用在AI伺服器等資料中心，這個技術就是由台積電所推動，所以下半年AI訂單與CoWoS擴張資本支出有很大的關係。3583辛耘、6187萬潤是半導體設備商，3711日月光投控是封測大廠，3131弘塑是酸槽設備在台市佔率第一，6438迅得其實與PCB自動化設備有關，6667信紘科、6691洋基工程主要是廠房工程，這些除了6438迅得其他都是半導體周邊相關股票。

此外我認為市場還漏了中砂今天沒講到，不過中砂沒大漲原因可能與CoWoS是結合在同晶圓，所以晶圓未必增加，這就不會讓1560中砂受惠。

另外今天重大消息與漲停股還有3105穩懋

穩懋2023年5月營收13.65億元，月增27.2%、年減24.7%，單月營收連續二個月成長，站穩10億元以上，但是累計今年前五月營收52.97億元，年減42.7%，懋總管理處總經理陳舜平先前指出，穩懋歷經的庫存調整時間較早，因此可能比較早恢復，最壞情況可能已過，這是PA功率放大器族群，什麼是PA?

PA（Power Amplifier，功率放大器）是放大輸入信號功率的電子設備。在無線通信系統中，包括手機在內的無線設備，PA的主要任務是將來自射頻（RF）發射器的微弱射頻信號放大到足夠的級別，以便能夠通過天線進行傳播。

為什麼手機需要用到很多功率放大器呢？原因有幾個：

支援多種頻段：現代手機需要支援多種無線通信標準，如2G、3G、4G、5G，以及Wi-Fi、藍牙等。每種標準可能會使用不同的頻段，而且在每種頻段上都可能需要一個或多個PA，也就是說越多頻段會讓PA的數量增加。

PA可以提升信號品質：功率放大器可以改善信號品質，尤其在移動或信號弱的區域。一個高效的功率放大器可以提供更好的信號覆蓋範圍，從而提高通信品質和穩定度。

PA還可以確保訊號傳播距離：手機與無線通信塔之間的距離可能會非常遠，因此需要有足夠的功率來確保信號能夠有效地傳輸到目的地，因此，手機內部會裝有多個功率放大器，以滿足各種無線通信需求。功率放大器的進步會以降低耗電量並延長電池壽命為主，讓手機可以使用更長的時間，所以PA主要與手機產業的景氣有關，因為他是與通訊較有關連的，另外他也會被用再國防飛彈等需要導航溝通通訊的裝置。

另外一個重點6月5日開法說會的1903士紙。

士紙是土地大戶，有五大土地開發案，目前土地面積估計在9萬多坪會陸續轉型，所以他股東會以後股價連續漲停兩天。

1.最大開發案為士林紙廠舊廠土地，上萬坪土地將興建住辦大樓、五星級旅館、商場、紙業博物館。

2.福德路18號危老改建案2023Q2發包，這個案子是地上10層、地下3層旅館大樓。

3.五號倉庫旅館都更案2024Q4開始，規劃地上12層、地下3層大樓，2025年開始營運，

這兩個案子會與歐美知名連鎖國際酒店合作，往旅館與商場開發。

再來是隨著解封後，9943好樂迪股價今天也漲停，2023Q1好樂迪本業獲利2.17億元，大幅比起2022Q1僅有1.21億元增加近倍數，2023年5月10日以後股價已經大漲一個波段。

最後是3563牧德與5340建榮，5340建榮當時2018年6月底獲日東紡績株式會社 (NITTO BOSEKI)) 斥資 7.55 億元進行公開收購，持股達 32.76%入主建榮後，目前的持股日東紡績株式(股)已經達到47.65%，在建榮官網建榮工業材料股份有限公司 (baotek.com.tw)寫到：

BAOTEK是ㄧ家傑出的電子級玻纖布製造廠商。我們生產多樣化的高階電子級玻璃纖維布種(7628)銷售於各銅箔基板廠.....

由此可知他也是CCL廠上游，牧德則是PCB檢測設備商官網牧德科技股份有限公司｜公司簡介 (machvision.com.tw)寫道：

牧德科技(3563)成立於民國87年6月，為專業光學檢測設備供應商，主要營業項目為PCB鑽孔與成型製程量測與檢測系列、PCB線路檢查系列及HDI與IC載板檢查系列設備....

所以這兩家與AI帶動的ABF載板與CCL也有關，但今天比較特別是ABF三雄股價全部都是下跌的，這有可能是因為上游正在備料，營收一定從CCL、銅箔、玻璃纖維、設備商開始傳導，業績才會慢慢傳導到下游的ABF，最後是Server系統廠如廣達等廠商，不過廣達因為處在最尾端，這次特別的反而是廣達先從廣達我看到了消息以及品牌Nvidia開始，一路才開始預估到上游的行情！

前面欠的債不少我知道，但因為半導體行情來了，就不得不先講，今天下面不少都是封測，半導體周邊CoWoS封測行情已經開始，只能趕快先講先贏，昨天講完今天漲停一堆，已經不知道該說什麼了。

焦點股

代號 名稱 成交 漲跌幅 現金年均殖利率

8155 博智 156 2.3 5.56

6202 盛群 71.7 2.87 5.55

8081 致新 198 2.33 7.93

8150 南茂 40.85 0.62 6.22

9958 世紀鋼 112.5 2.27 0.49

6257 矽格 55.6 -0.36 7.86

5269 祥碩 1185 1.28 1.86

3042 晶技 93.3 0.97 8.04

6147 頎邦 69.5 0.14 8.31

2383 台光電 230 9.79 4.66

8213 志超 41.95 0.6 6.32

4961 天鈺 162 1.25 5.36

2031 新光鋼 49.05 1.03 2.15

3592 瑞鼎 368 1.94 10.8

6683 雍智科技 213.5 4.15 3.71

3374 精材 113 5.61 2.87

8016 矽創 235.5 1.73 9.87

9914 美利達 202 3.86 3.97

6781 AES-KY 726 6.3 2.57

3036 文曄 67.8 0.59 6.53