作者：納蘭雪敏
台股今天只差1點盤中就能站上17000點
我先回顧一下我5月初的看法
一開始我5月初並不樂觀，且有周期影響
5月12日的時候我看到這則新聞，廣達的AI server的消息，忽然意識到市場可能會開始佈局AI概念，因為我前面已經覺得ChatGPT 是重大的AI應用。
到了5月15日
其實我也就看看強勢股這時候，台股當天是這個波段最後的低點，當天大盤收在15475點。
到了5月16日大盤開始上漲了，當天我介紹了2383台光電是CCL和6274台耀，這是基於當時廣達的消息開始佈局。
到了5月17日自營商創下歷史最大單日買超
5月21日ASIC開始上漲，因為AI很多會應用到客製晶片設計
5月25日AI來到新的高潮搭配黃仁勳來台
當時我這篇文章點閱率也創下新高，很多人分享給他們的朋友
5月29日半導體相關繼續攻擊
6月的第一天我說半導體是6月主流
6月7日台光電波段漲幅已經高到我不敢再叫你追，當天許多半導體設備都漲停或者大漲
6月8日加拿大央行兩次利率維持不變意外升息，導致市場對FED6月升息預期增加，7月升息預期也大增，使得市場擔憂升息情緒瞬間引爆，台股開盤後重挫188點
6月9日美國失業金人數數據不佳，使得台股當天又反彈，升息預期短短一天逆轉下降
今天台股氣勢不是太好，但盤中仍然再度準備刷下新高，帶頭的仍然是ASIC的AI相關和電
動車概念股。
如果聚焦一年漲幅，漲最兇是3443創意、3661世芯-KY，這些都是ASIC，再來是2376技嘉、3231緯創、2301光寶科、3617碩天、6691洋基工程、8478東哥遊艇、2206三陽、2201裕隆、1503士電、1519華城、8996高力、2727王品，原則上幾乎都是AI與AI server要不然就是半導體周邊或者電動車，所以主流說來說去就是AI與電動車。
今天漲停股超過百億元漲停的僅有兩檔，一檔6196帆宣，一檔6605帝寶，6196帆宣因為手上握有2330台積電、3105穩懋、3711日月光的工程訂單，也算是之前我說過半導體周邊概念股，只是沒有被我列作焦點股，去年6196帆宣本業獲利驚人來到28.66億元，今年2023年Q1業績再度超越去年，來到6.07億元。
6605帝寶也類似2022年全年本業利潤21.64億元，創下歷史紀錄，2022年EPS 10.86元，今年2023年Q1的營業利益7.33億元更是大幅超越去年2022年Ｑ1的3.44億元幾乎是倍數增長，但因為帝寶歷年的股息分配都不太理想，上一次表現這麼好的EPS要追溯到2007年了，且他的股息配發率都只有約3%左右，把不少資金都運用在公司繼續營運與投資。
所以今天漲停的都有基本面的支持，市場可能看好市況持續，帝寶5月營收16.2億元，年增21.41％，僅次於2016年3月，是史上次高表現，前5月營收75.36億元，年增12.82％。美國最大汽車保險公司「State Farm」去年中回歸使用AM零件，今年State Farm擴大使用AM，今天三家車燈廠連帶麗3346清、與6288聯嘉也都有一定漲幅。
但帝寶因為是副廠零件，與賓士（Mercedes-Benz）原廠出現法律糾紛，不過賠償金額在台二審判決僅有1812萬元新台幣，一審判賠3000多萬，AM零件是事故後為了降低消費者的壓力所採用的零件，世界各國幾乎都有維修免責的條款，因為要維修就必須與原廠長的像，只有樣式像但內部設計與品牌和功能專利都未必一樣，臺灣沒有設計維修免責條款是賓士啟動法律戰的原因。
目前如果僅有賠償1812萬元對於帝寶不是大事，但後續如果車廠全面提告封殺掉帝寶的許多維修產品，就會嚴重影響帝寶的AM車燈銷售，不過僅受限於臺灣地區，因為其他國家已有免責條款，所以估計這個官司對帝寶的損害也不大。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金年均殖利率
4968 立積 191 5.82 0
3592 瑞鼎 383.5 1.72 10.8
8081 致新 198 0 7.9
8213 志超 43.25 1.76 6.3
8016 矽創 239 0.63 9.85
6202 盛群 72.5 0.55 5.55
2351 順德 127.5 2.82 2.65
4961 天鈺 168 3.7 5.35
3035 智原 174.5 0.58 2.78
1560 中砂 122 -1.61 3.49
3042 晶技 93.2 0.76 8.03
2383 台光電 235.5 0.43 4.62
6257 矽格 55.4 0.54 7.85
8150 南茂 40.3 0.62 6.2
2357 華碩 324.5 3.02 5.3
2458 義隆 103.5 -0.48 3.06
8046 南電 286 0.53 6.79
6116 彩晶 13.15 0.38 0
8114 振樺電 121.5 7.52 6.21
2609 陽明 63 0.16 31.6
9802 鈺齊-KY 132.5 2.71 5.54
3105 穩懋 177 0.85 1.47
3702 大聯大 53.9 0.56 7.71
2379 瑞昱 404 0.25 7.35
3037 欣興 172.5 0.58 5.53
-大盤即將問鼎17000點，講來講去不是AI就是電動車，大盤收16955點){kind=link}
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