【冰質台股】20230823(三)-光是看外資買賣超就是一件很有趣的事情，台股收16576點，台股前高17401點

作者：納蘭雪敏

今天美股收盤以後Nvidia就要公布財報，牽動下半年AI展望預期，以及台股科技股許多的源頭老大到底是有本事做多少生意？

最近留言很多詢問陸股的後市，陸股原則上最近受到很多地產風暴影響，信心仍然不足，最嚴重就是因為大陸官方沒有去釋放強大的貨幣與財政刺激，所以要死不活，我之前說過陸股你低買放一年我認為賺錢不是太大問題，主要是之前AI行情你有做到的人，你就拿賺來的錢丟陸股，不然就丟散裝航運，不管你丟那個，只要便宜有買到我相信陸股套牢，散裝航運應該都有賺錢，沒有賺錢應該也非常接近解套了。

我對大陸經濟的看法是現在CPI很低，房地產與投資信心還沒有回升，但官方已經釋出善意與對民間企業的支持，需要時間發酵，大陸5月出口開始年增率都呈現衰退，進口也呈現衰退，境內投資信心與消費信心仍然不足，已經有流動性陷阱，越多人來問我陸股的問題，我的想法就是我越想加碼，我當然知道這不會是一天兩天的問題，所以如果你急著賺錢的千萬別買陸股，我是把它當作錢丟著早晚賺錢的這種概念在買的，而且因為是指數投資所以資金必然大，看得就是長遠的利潤，所以當陸股有大跌比如一天下跌超過2%我就會加碼，沒有2%我都是當作正常的震盪而已。中國在衰退是事實，這個不用財經媒體說，看數字，看股價，大家都知道，做投資如果你總是聽大家都知道的資訊沒有逆向思維，那你就很難賺錢，你也很難抱住股票，我之前跟大家分享過，你如果抱著一檔資產會睡不著，會擔心，那你就應該賣出，就算賠錢賣也沒關係，因為安心睡得著比什麼都重要，我們投資是為了生活品質，不是為了擔心害怕，這真的比賺多少錢還重要，投資會不會賠錢？一定會，跟做生意一樣，沒有永遠的好生意，也沒有永遠成長的故事，所以我雖然前面追AI，但我不會瘋狂的叫你買在高點或者加碼在高點，我喜歡穩健的生意，對我而言中國資產很有魅力，他的魅力你需要花時間慢慢懂。

去年中國打房力道過大，今年收到苦果，去年打擊了補教行業讓整個中國改革開放以來的自由市場經濟精神喪失，但今年政治局的發文與最近的動態已經明顯感受到其實就是在對去年的政策認錯，人不怕投資做錯決定，最怕不認錯，如果今年政治局沒有認錯，我可能就不投資陸股了，但已經認錯，市場信心就還是會回來，大家要記得，滾了一批對中國沒信心的企業家，會再來一批新的，南韓當時崛起時三星也有非常多的競爭者加入，這次經驗後其實大陸官方必然對自己的政策會感受到力度問題，只要現在的領導團隊沒有大幅改變，思想就不太會變化，知道錯了今年更正，後面就只剩下貨幣政策與財政政策的力度問題。

去年至今美元在全球市場的大屠殺，已經讓新興市場整個出現團結，昨天中國又與南非進行外交訪問，之前的沙特與伊朗，種種跡象其實都顯示中國正在結盟更多國家進行貿易行動，意圖突破美國的科技封鎖，而美國希望扶持的新對象則是印度，問題是印度有太複雜的種族與民族性問題，這個你自己去問問印度人，臺灣只要你有心要認識印度朋友也不是很難，問問他們就知道印度怎麼回事，進印度投資跟進中國投資絕對不是大家想的一樣，你要真說像一點的泰國可能還像一點。

所以我對陸股看法很簡單，你就把它當作閒錢丟著，特別臺灣蠻多ETF都是投資A50等標的，A50就大陸版0050，也不是特別投機的股票，買的就是中國大陸的國運，如果沒信心你就換邊對賭直接買美國標普500指數，看看時間久了那邊比較賺，如果美股有崩盤，你賣陸股買美股，還是有獲利空間的，因為硬著陸的話美股必然跌的比陸股深，這是周期因素的關係，你賣陸股買美股也不遲，我的盤算就是這樣，所以我前波賣了AI後現在很多資產都再與中國相關，或者位階比較低的科技族群，至於Nvidia的持股都是很低很低買的，所以我不推薦買Nvidia，你真要買去賭他對手AMD還比較有意思。

所以結論，我還是看好陸股，目前沒有脫手的打算，最近的下跌很讓人不舒服，因為前一波很強，我也沒賣到很可惜，因為我本來覺得應該還會再上一段，結果比預期的弱勢，所以如果你現在又加碼，之後上去要做短線操作我完全不反對，陸股成交金額這麼大，根本不會因為你做短線而影響到，盡量做用力做，我不做的原因單純是因為有其他事情要忙，不然我也會做陸股短線！長線而已，我目前沒有脫手陸股的打算。

不過如果你現在手上有錢，我最推薦你買2605新興，如果你只買指數，那我推薦陸股指數，如果你這兩個都不要，那我推薦你買2313華通、2337旺宏、3189景碩，6182合晶這些低位階的科技公司，如果你再不要，那你就現金抱著等我下一波看買什麼股票吧，冰質資本分享買賣股票純粹就是興趣，我們不靠這個賺錢，我們收費的項目是分析全球政經與總體經濟趨勢，你不愛看總體經濟的，只想來看股票的我也不反對，只要我有空就寫，沒空就不寫了。

今天新興真的有趣，新加坡瑞銀把昨天買的1319張全賣了，昨天買20.68，今天賣均21.49元，全部出脫，摩根大通昨天買20.81元，今天賣21.43元，明天會不會再上演買賣買賣的劇本不知道，今天第一大買方華南永昌買990張，買在21.21元，連續買進沒有賣出，掌聲鼓勵一下，元大買426張買在21.33元也是連續買進，元大羅東今天大買318張買在21.38元，近期大買最多的自然人券商，凱基東港今天買210張，買在21.5元，台新台中連買三天，今天再買182張，目前買方看起來以中實戶和自營商為主，賣方今天外資，不過外資一天買一天賣，明天搞不好又買回來，誰知道？

今天市值百億以上漲停的有2449京元電子,2363矽統,2419仲琦

焦點股

代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率

6182 合晶 42 0.84 5.94

4961 天鈺 132 0.76 6.44

3533 嘉澤 829 1.47 3.04

8086 宏捷科 94.6 4.65 0

5274 信驊 2315 -1.7 1.94

2355 敬鵬 37.35 3.03 2.28

8016 矽創 236 0.43 9.32

3675 德微 284.5 -9.97 1.9

8112 至上 49.75 0.4 8.84

3596 智易 148.5 3.12 4.38

3264 欣銓 60.9 3.57 5.75

8050 廣積 103 -0.48 5.42

3680 家登 376.5 2.59 1.05