上次我提到記憶體的時候是旺宏漲停那天
旺宏股價大漲，七檔市值百億漲停 (iceessencecapital.blogspot.com)
最近其實資金還是不旺盛，全球資金緊縮之下，還不到5月那時候的榮景，但股價鎖不上漲停，不代表股票沒有漲，像是百和(9938)這種做鞋帶的前陣子大跌，今天股價已經收復了之前所有的下跌，鈺齊之前營收非常的差，結果營收公布隔天股價一開盤就最低，又填掉了之前的下跌。
製鞋三雄鈺齊-KY，可望成為下半年捕漲股 (iceessencecapital.blogspot.com)
我7月的最後一天就說道：韭菜在AI，高手在傳產
【冰質台股】20230731(一)-韭菜在AI，高手在傳產！台股意外暴跌收17145點，台股前高17401點 (iceessencecapital.blogspot.com)
上面這張圖除了今天講到的百和(9938)，其他低位階電子跟傳產，幾乎全數都是上漲的，最近通膨之火燒到什麼股票？卜蜂雞肉又來了，今天股價站上100.5元，也是7月底，接下來電子產業的重要消息是，三星與小米和Google以及Oppo等重要手機品牌簽署的新協議漲價記憶體相關的價格，比較特別的是三星的中國客戶也預計海外手機市場的銷售將會開使增加。
其實這個訊號特別有意思是在華為Mate 60 Pro出來以後，中芯DUV自製7奈米的消息似乎被間接證實，三星、鎧俠、SK海力士等上游NAND Flash原廠拉高晶圓合約價，中間商與下游模組廠庫存低於正常水準，導致下游開始搶貨，消費性SSD、存儲卡，手機相關零元件如eMMC、eMCP價格全面走揚。
但各位要注意，這其實是上游的利多，下游的利空，也就是當前庫存不多的記憶體模組廠因為庫存低，現在下單都用搶的是補庫存而不是真正的需求行情。
所以受惠的可能是南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)，華邦電各產業別的應用都蠻平均，車用、通訊、消費、電腦四大領域幾乎都是25%，且去年2022年的資本支出高達400億元，但特別提到高頻寬記憶體(HBM)會應用在AI與之前就已經很夯的HPC，南亞科部分提供的Dram需求認為伺服器雲端復甦情況、中國手機銷售力道、PC意外庫存認為下半年優於上半年，其餘車用、網通、IP CAM和電視的狀況都不錯，目前從DDR4轉換到DDR5中。
剩下3個半月就要結束今年行情，大盤會受到之前AI概念股的崩跌的拖累，整體情況不樂觀，但那些之前跌太慘，庫存正在開始回補到正常水位的電子公司效應正在發酵。
0 留言