冰質美股
【冰質財經】20240831(六)-脂肪泡沫破滅？禮來將低劑量 Zepbound半價招待
作者：納蘭雪敏 小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 這禮拜8月27日的時候，禮來（Eli Lilly & Co.）宣布新減重藥物Zepbound的單劑量瓶裝將以比其他GLP-1類肥胖藥物的零售價格低50%或更多的折扣出售。 禮來在新聞稿中寫道：...
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NVDA
【冰質美股】20240830(五)-NVIDIA財報2025Q2（2024Q2）
作者：納蘭雪敏 評論寫在最後！ NVIDIA在2024年8月28日美股盤後公布2025Q2財報，季度營收創下 300 億美元的新高創下歷史新高，比Q1季增 15%，比去年同期成長 122%。 資料中心季度營收創紀錄，達到 263 億美元，較第一季成長 16%，較去年同期成長 15...
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冰質政治
【冰質政治】20240829(四)-柯文哲記者會後，中間選民的覺悟
作者：納蘭雪敏 民眾黨的崛起，承擔了臺灣最精銳的一群人，有做數據分析的人都知道，全台最有錢的里今年的總統大選高比例的投票給臺灣民眾黨與柯文哲，大家要知道，新竹這地方集聚臺灣最優秀的菁英，他們通常都是做國際貿易的科技相關公司，或者是新竹科技公司的高階主管或者是大股東，財力相當雄厚，...
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冰質政治
【冰質政治】20240829(四)-柯文哲政治生涯已經結束，民眾黨面臨解散命運
作者：納蘭雪敏 柯文哲事件我想暢所欲言是最容易的，因為整個社會氛圍與攻擊柯文哲都是等於站在傳統的藍綠陣營這邊，但還是不能不說，柯文哲真的相當令人失望，特別是中間選民失望透頂，更直穿新竹心臟，原本高虹安事件，如果有深入去看高虹安事件的本質的問題，主要法官是認為高虹安申報不實11萬多...
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冰質財經
【冰質財經】20240828(三)-美股收盤後早盤市場回顧
作者：冰質資本小編 美國股市 美國股市表現以小型股羅素2000指數明顯表現落後，當天新聞不多，市場正在等待週三盤後的科技巨頭NVIDIA財報。 標普500指數(SPX)上漲0.16%至5,626點 納斯達克100指數(NDX)上漲0.33%至19,582點 道瓊工業平均指數(DJ...
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PDD
【冰質財經】20240827(二)-中國電商僅退款之亂，拼多多犧牲100億利潤共體時艱
作者：納蘭雪敏 拼多多美股時間2024年8月26日公布Q2財報，Q2營收年增970.6億人民幣，但低於預期1001.7億元，淨利潤從131.1億元暴漲一倍到320.1億元，EPS為21.61元，高於預期20.43元。 2022年以後，拼多多從中國出貨免運費美國的商業模式開始盛行，...
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冰質財經
【冰質財經】20240826(一)-Powell正式宣告降息周期開始，但鬼故事正要發生！
作者：納蘭雪敏 FED主席Powell的演講確認9月將進行降息，明確表示「現在是調整政策的時候」。華爾街日報的Nick Timiraos 給出結論：「Powell的轉變已經完成」，並指出以下幾點： Powell展現出鴿派立場，他在兩年前曾表示，為了恢復通脹，FED願意接受經濟衰退...
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冰質財經
【冰質財經】20240825(日)-日本女性詛咒老公去死，龐大的扶養壓力世界第一
作者：納蘭雪敏 老到嚇死人，日本的人口危機始於2017年，在2020年加速，預計這種趨勢將持續到至少2050年，高齡化與低出生率，導致日本前所未有的老齡化人口問題，一個簡單而有效的指標，我們可以看老年撫養比率(old-age dependency ratio )，這個指標衡量了每...
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原物料
【冰質財經】20240824(六)-鋼鐵與鐵礦石已死，靜待下一波大降息與寬鬆
作者：納蘭雪敏 全球商品市場在2022年初達到高點後一路下滑，中國房地產業在多年來的低股，導致對鐵礦石和銅等基礎金屬的需求疲弱，上禮拜中國寶武鋼鐵集團胡望明說，全球第二大經濟體的經濟狀況猶如寒冬。 寶武鋼鐵集團是全球最大的鋼鐵生產商，胡望明說，鋼鐵行業的低迷可能會「比預期的更長、...
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URBN
【冰質財經】20240823(五)-美股收盤後早盤市場回顧
作者：冰質資本小編 簡短重點： 美國股市下跌，美國國債下跌，原油上漲，美元上漲。 初次申請失業救濟金的人數略高於預期，徘徊在23萬人左右，美國S&P全球PMI初值喜憂參半，製造業不及預期，服務業超出預期，成屋銷售超出預期，FED的費城聯邦儲備銀行主席Patrick Har...
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冰質財經
【冰質財經】20240822(四)-當天全球市場回顧
作者：冰質資本小編 美國股市表現 美國股市主要指數的漲幅受到美國勞工統計局（BLS）對就業數據的下修，以及7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議摘要提到的九月降息預期推動，大多數委員認為，若未來的數據如預期般出現，下一次會議上適當放寬利率政策是適合的。 標普500指數上漲0.42...
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冰質房產
【冰質房產】20240821(三)-楊金龍帶針上陣，戳破歷史最大泡沫
作者：納蘭雪敏 央行行長楊金龍約談臺灣重要行庫，從建融、房貸餘額成長前十大開始逐一攻破，9月準備祭出第七波房地產信用管制，很多人似乎還沒有意識到這影響臺灣市場有多大？ 資金的成本是利率，無論股市、房市、債市他們都建築於資金的水量，新青安後，房貸餘額暴增5000億元，此外寬限期延長...
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冰質台股
【冰質台股】20240820(二)-大成長城上半年繳出創新高財報，但Q2已現成長衰退
作者：納蘭雪敏 上次股東會我們介紹過大成長城(1210)，主要的新題材是切入了寵物肉品市場。 【冰質台股】20240629(六)-臺灣飼料巨頭大成，營收千億切入寵物肉品市場 (iceessencecapital.com) 大成2023年全年合併營收 1,111 億元，年減1.93...
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冰質財經
【冰質財經】20240819(一)-華爾街日報驚天報導內幕，德國將停止對烏克蘭的軍事援助
作者：納蘭雪敏 週五的時候，美國媒體華爾街日報報導，2022年炸掉歐洲的天然氣管線北溪2號時，烏克蘭總統澤倫斯基知情也支持，當時國際媒體普遍認為與俄羅斯有關，但如今真相揭曉，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）是主要的行動方，2022年5月，烏克蘭軍事...
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冰質財經
【冰質財經】20240814(三)-沒人沒錢處理退休金，美國社會安全局出大事！
作者：納蘭雪敏 美國社會安全局（Social Security Administration, SSA）是美國聯邦政府機構，主要負責管理社會安全福利計劃，這些計劃的目的是為老年人、殘障人士及他們的家庭成員提供經濟支持，SSA的工作包括： 發放退休金：當一個人達到退休年齡時，可以申...
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冰質財經
【冰質財經】20240813(二)-伊朗準備進行強力報復，以色列已進行準備
作者：納蘭雪敏 根據以色列情報部門最新消息，伊朗準備在幾天內進行反擊行動，國際社會和美國對伊朗施加了政治、經濟或軍事上的壓力，讓伊朗放棄直接對以色列進行攻擊，而是通過支持黎巴嫩的真主黨來進行間接報復。 以色列國防部長約阿夫·加蘭特（Yoav Gallant）在星期天與美國國務卿安...
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美國
【冰質財經】20240808(四)-紐約州通過禁止戴口罩法案
作者：納蘭雪敏 美國紐約拿騷郡(Nassau County)共和黨週一通過了口罩透明法案，16歲以上在公共場所戴口罩都是一種刑事犯罪，除非是健康與宗教原因，希望透過這樣避免暴力抗議與犯罪者透過蒙面來隱藏身分。 馬茲·皮利普（Mazi Pilip）在選民遭到戴口罩抗議襲擊後提出了《...
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NVDA
【冰質美股】20240806(二)-美股崩盤大當機，美股券商全面故障
作者：納蘭雪敏 美股受到以色列準備遭到伊朗報復行動，來自於以色列的媒體The Times of Israel 的新聞標題：Iran claims it does not want to escalate regional tensions, but must ‘punish’ I...
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冰質財經
【冰質財經】20240805(一)-怒火燃燒中東大地，伊朗與美國戰爭一觸即發
作者：納蘭雪敏 隨著巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭到以色列暗殺以後，美國總統拜登為了選舉，趕快派出外交官聯合阿曼與伊朗進行談判，並對伊朗解釋不清楚以色列的暗殺行動。 美國建議伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...
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冰質台股
【冰質台股】20240804(日)-研華法說切入邊緣運算市場，走向專家顧問商業模式
作者：納蘭雪敏 圖為研華董事長劉克振。 工業電腦大廠2395研華認為北美、中國大陸等市場接單狀況見到回升，生成式 AI 帶動 AIoT+ Edge Computing，目前Edge Computing（邊緣運算）是不連上雲端的AI模式，研華與 50 家合作夥伴結盟，共同打造邊緣 ...
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冰質台股
【冰質台股】20240803(六)-聯電法說釋出持平偏衰退觀點，面臨成本壓力
作者：納蘭雪敏 上圖為聯電CEO王石。 雖然聯電法說會是在2024年7月31日舉行，但可以看一下目前非先進製程的情況，共同總經理王石表示， 終端需求未強勁復甦，需求有進一步改善，看好整體稼動率將回升。 王石認為Q3在通訊和電腦領域需求增長幅度較大，將推動產能利用率提升，整體下半年...
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冰質台股
【冰質台股】20240802(五)-光寶科AI比重將佔據1成，產線2年後轉移至越南
作者：納蘭雪敏 光寶科2024年7月31日召開法說會，與消費電子不同，罕見釋出Q3營運將好於Q2營運，是繼大立光後，少見喊出Q3優於Q2的公司，並且33kW 的 AI 伺服器電源下半年開始量產，整合電源、液冷、機構等，提供客戶完整的 AI 伺服器、液冷的解決方案。 總經理邱森彬液...
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冰質數據
【冰質數據】20240801(四)-世界上年紀最大的奧運金牌
作者：納蘭雪敏 奧運我最近看的太認真，認真都沒空好好上班，歷史數據中華隊拿下金牌的項目都是舉重、跆拳道居多，上一屆奧運罕見出現了男子羽球雙打冠軍，是新項目的冠軍，非常難成可貴。 不過多數運動都必須要有年紀的優勢，畢竟年紀輕體力與爆發力都更強，所以中華隊其實應該積極培養的項目是可以...
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