冰質台股
【冰質台股】20240930(一)-2308台達電追蹤，2023年營運高峰
作者：納蘭雪敏 台達電這兩年來也受惠AI伺服器電源的需求，2024年9月的營收370.94億元，創下歷史同期新高，390億元也是歷史新高了，8月的377.7億元當時也創下歷史新高，等於再創一次新高（2024年10月9日補充） 市值來到9910億元，股價收381.5元，不過相對廣達...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240929(日)-2207和泰車追蹤，2023年營運高峰
作者：納蘭雪敏 2024年9月12日市值：3,538億元，股價635元。 新聞追蹤 代理TOYOTA汽車的和泰車（2207）2024年8月12日公布2024Q2財報，累計營收達1442.7億元，年增3.4%，稅後淨利為117.6億元，EPS 21.1元，相當於獲利大賺2個股本 ，...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240928(六)-2382廣達營運追蹤，2024年營運高峰
作者：納蘭雪敏 廣達的故事之前寫過好幾集了，以前董事長林百里是仁寶電腦的總經理後來才跟廣達副董事長出來創業創立廣達。 【冰質台股】20240617(一)-廣達接下來兩年都超忙？智慧製造與智慧醫療將成第二波AI題材？ 1987年林百里仁寶電腦平鎮廠大火，林百里離開15年的金寶電子，...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240927(五)-2850新產營運追蹤，2023年權益高峰
作者：納蘭雪敏 新光產險雖然叫做新光，但不是新光金吳東進那派的人物經營的，董事長吳昕紘是新光第三代，他有華頓商學院MBA學歷，在美國的美林、摩根大通證券工作過，他的父親是吳東賢，新光一代吳火獅總共有四個兒子。 吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇，吳東進就是之前新光金控的董事長，吳東賢...
Read more »
MU
【冰質美股】20240926(四)-MU美光財報2024Q4（2024Q2.7）
作者：納蘭雪敏 美商美光盤後公布財報，大漲15%以上，股價來到111元，記憶體廠美光主要受惠高端高頻寬記憶體（HBM）在AI強勁的需求，美光比較特別是他財報是計算到8月29日，因為傳統財報季節計算是以6月底為基準算成Q2，而9月底是Q3，所以標題我下一個2024Q2.7是因為算時...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240925(三)-從2247汎德永業看臺灣高階車市與實體景氣，2020年成長性高峰，2023年營運高峰
作者：納蘭雪敏 臺灣汎德永業代號2247，是代理BMW與保時捷(Porsche）的代理商，但隨著義美集團的工公主高志尚之女高易誼開始尚騰汽車集團加上勤益紡織，股東還包括勤益紡織的後代之前的UBER總經歷顧立楷，高易誼在2018年當時41歲，今年已經47歲，拿下保時捷新北市經銷權，...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240924(二)-從1477聚陽看紡織行業景氣，2022年成長率高峰，2023年營運高峰
作者：納蘭雪敏 聚陽(Makalot)是臺股中與儒鴻兩大紡織公司，有五大經濟產區，主要客戶有GAP，日本迅銷公司Fast Retailing，Fast Retailing旗下品牌有UNIQLO、GU、Theory、PLST、Comptoir des Cotonniers、Prin...
Read more »
NKE
【冰質美股】20240923(一)-NIKE暴跌換將，新策略會成功嗎？
作者：納蘭雪敏 今年2024年8月13日的時候傳奇奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）執行長尼科（Brian Niccol）接手星巴克CEO，使得股價暴漲，股價那天大漲以後，也就真的沒有下去過了。 而最新上週2024年9月19日，今年股價表現相當不理想...
Read more ».png)
冰質台股
【冰質台股】20240922(日)-3008大立光追蹤，2023年營運高峰
作者：納蘭雪敏 2024年9月12日市值：3,597億元，股價2705元。 新聞追蹤 大立光 (3008)2024年9月5日公告 8 月營收 70.18 億元，創單月新高，月增 29%、年增 54.2%，大立光表示，主要因客戶拉貨動能較好，但因為提前拉貨，預計 9 月拉貨動能較 ...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240921(六)-2317鴻海追蹤，2022年營運高峰
作者：納蘭雪敏 2024年9月12日市值：24,606億元，股價177.5元。 新聞追蹤 鴻海（2317）今（5）日8月營收為5,483億元，月減4.20%，年增32.81%，為歷年同期新高。 2024年累計前8月營收為3.99兆元，年增9.52%，為歷年同期新高。 第三季，鴻海...
Read more »
冰質港股
【冰質港股】20240919(四)-9988阿里巴巴為什麼在香港有兩個代號？
作者：納蘭雪敏 今天香港恆生指數上漲2%，香港恆生科技指數上漲3.25%，但主要依賴中國市場的港股與陸股在大陸經濟現在相當慘澹的時刻，其實多數時刻都是大漲後馬上吞噬跌幅，走不出一個穩定的多頭。 但今天我們要講阿里巴巴為什麼在香港有兩個代號，首先是阿里巴巴09988，後面簡稱帶W是...
Read more »
冰質財經
【冰質財經】20240918(三)-真實版重案對決臺灣捲入中東戰火新聞頭條，金阿波羅還在做BB CALL?
作者：納蘭雪敏 台灣呼叫器製造商金阿波羅，因黎巴嫩真主黨戰士使用的BB CALL爆炸成為新聞焦點，爆炸導致9人死亡，近3000人受傷，金阿波羅將責任推給位於匈牙利布達佩斯的BAC諮詢有限公司，在BB呼叫器接收到信息時，設備通常會發出「Beep Beep」的聲音來提醒使用者有新的訊...
Read more »
冰質港股
【冰質港股】20240917(二)-700騰訊(Tencent)2023年財報回顧
作者：納蘭雪敏 騰訊是香港上市最大的科技公司，地位相當於台股上市的台積電，美股上市的微軟、日股上市的豐田汽車，是香港第一大市值龍頭，市值大約3.6兆港幣，換算人民幣約3.26兆人民幣。 財政年度 騰訊的財年是與正常歷年計算。 本業利潤(4、129頁) 騰訊2021財年、2022年...
Read more »
ADBE
【冰質美股】20240916(一)-ADBE奧多比財報2024Q3（2024Q2）
作者：納蘭雪敏 Adobe在2024年9月12日盤後大跌8.88%，2024Q3超預期年增11%，創下單季最高紀錄，Adobe的主營業務關鍵指標ARR（Annual Recurring Revenue,年經常性收入）不僅沒有下降，反增長8.6%，但關鍵來了，Q4財務預測營收最高只...
Read more »
冰質台股
【冰質台股】20240915(日)-2330台積電追蹤，2022年營運高峰
作者：納蘭雪敏 2024年9月12日市值：243,776億元(24.3兆元新台幣)，股價940元。 新聞追蹤 第三季營運加速。公司財測美元營收季增中位數為9.5％ 蘋果手機出貨拉動。台積電2024年8月份合併營收達新台幣2,508.7億元，較上月減少2.4％，較去年同期成長33....
Read more »
軍事
【冰質財經】20240914(六)-中東最大軍隊，原來伊朗還不是中東最大的軍隊
作者：納蘭雪敏 中東最大的軍隊竟然是埃及，擁有122萬大軍，伊朗擁有118萬大軍，下圖的1的位置就是埃及，伊朗則是2，而以色列可以列到第4，以色列軍隊包括 17 萬名現役軍人和超過 465,000 名預備役軍人，因為所有年滿 18 歲的以色列人都必須服兵役。 第三名則是地圖位置3...
Read more »
冰質閱讀
【冰質閱讀】20240913(五)-去年2023年有46%的美國人一本書都沒有讀
作者：納蘭雪敏 2019年的時候根據聯合報的調查顯示，4成的台灣人一整年都沒有看書，但反觀法國女性和65歲以上的退休者，每年至少讀20本的書，根據聯合報調查40%的人是因為沒時間，21%是本身不喜歡閱讀，但法國國家圖書中心2019年的民調卻顯示，法國女性和65歲以上的退休者，每年...
Read more »
冰質日股
【冰質日股】20240912(四)-7013石川島播磨重工業株式会社IHI
作者：納蘭雪敏 石川島播磨重工業株式会社(いしかわじまはりまじゅうこうぎょう、Ishikawajima-Harima Heavy Industries )今年股價大漲，Ishi-kawa-jima，島通常念Shima，但「しま」（shima）變成「じま」（jima），在地名和一些...
Read more »
ORCL
【冰質美股】20240911(三)-ORCL甲骨文財報2025Q1（2024Q2）
作者：納蘭雪敏 美商甲骨文在2024年9月10單日大漲11.44%，跟Amazon的AWS簽署的多雲協議創下公司轉折，客戶能在每個超大規模（Hyperscaler）的雲端使用最新的甲骨文資料庫技術，比起實際使用AI技術的公司，這些軟體供應商是重要的基礎設施提供者。 目前全球的H...
Read more »
冰質財經
【冰質財經】20240911(三)-全球關鍵戰略礦產，誰是真正霸主？
作者：納蘭雪敏 戰略礦物（鋰、鈷、天然石墨和稀土元素）對於清潔能源轉型和現代科技應用非常重要，主要原因是因為，這四大主要分類的礦產，鋰 (Lithium)是製造鋰離子電池的核心材料，鋰離子電池應用在電動車（EVs）、智慧手機、筆記型電腦和儲能系統設備，全球對可再生能源和電動交通的...
Read more »
冰質財經
【冰質財經】20240910(二)-消費者債務壓力超大，消費即將伴隨利率一起崩盤？
作者：納蘭雪敏 下面這張圖是美國的消費者債務的情況。 Total Consumer Credit Monthly Change總消費者信貸（月度變動）這張圖有兩種數字。 1.紅色代表「循環信貸」的月度變動（Revolving Credit Monthly Change），例如信用...
Read more »
冰質閱讀
【冰質閱讀】20240910(二)-前檢察官吳忻穎對檢察體系最沉痛的控訴
作者：納蘭雪敏 2021年這本書上市的時候，我第一次看這本書，這本書是第一次有檢察官出書，推薦大家可以去買來看，作者前檢察官吳忻穎提是台大法律研究所碩士畢業，後來分發新北地檢署的檢察官。 這本書分成三個部分正是這次檢察體系遇到的最大問題，第一部分是：檢察官過勞、資源不足、畸形的升...
Read more »
冰質財經
【冰質財經】20240909(一)-崩解的美國政府社會安全制度，加稅17%或者砍掉26.5%的退休金
作者：納蘭雪敏 2024年的老年、遺屬、傷殘保險（OASDI）受託人報告，美國社會安全制度正面臨63兆美元的長期未來無資金來源的負債，代表這個制度在長期內將無法籌集到足夠的資金來支付福利。 之前我們才寫過美國的退休金：今年2024年2月SSA未處理的待辦事項達到「史上最高」的52...
Read more »
法國
【冰質閱讀】20240908(日)-民主是最好的制度嗎？-核能政策不容民主政治
作者：納蘭雪敏 疫情這幾年大家都被困在家裡，出國回來後要整整隔離14天，實在非常痛苦，疫情期間雖然錢受惠科技業大爆發，收入增加因科技公司上漲而獲利，但感覺內心實在不夠豐滿，之前雖然一直有看書，但都沒有把書再重新寫出自己的心得內化。 實在蠻可惜的，趁今年比較有有空，有些事業終於結束...
Read more »
