冰質台股
【冰質台股】20241031(四)-日月光法說會，Q4營收持平看待
作者：納蘭雪敏 今年Q4的狀況似乎美國與臺灣相關產業供應鏈都不太妙，旺季效應遭到各供應鏈看衰，但先進封測需求續強，今年全年相關業績將超過 5 億美元，且看到客戶有越來越多需求，明年將再持續成長。 我認為日月光的說法似乎在呼應台積電與HPC和NVIDIA相關的供給仍然非常好。 日月...
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冰質台股
【冰質台股】20241030(三)-聯發科法說會，明年展望眾說紛紜
作者：納蘭雪敏 聯發科2024年10月30日舉行法說會，外資摩根士丹利提出五大問題： 一、中國大陸的AI智慧機換機周期是否出現變化 二、台積電調整代工價格後的毛利率趨勢 三、AI PC晶片項目的最新進展 四、ASIC項目貢獻營收的時間點 五、高通與安謀授權爭議，聯發科是否得利 在...
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冰質財經
【冰質財經】20241029(二)-台積電說臺灣的工廠電價世界最貴，台達電創辦人鄭崇華支持使用核能
作者：納蘭雪敏 能源問題不該與政治問題綑綁，昨天2024年10月28日時台達電創辦人鄭崇華也提到非用核電不可，並且舉出新加坡政府為例錯誤的政策認錯修改，呼籲核四要重新啟用，因為外商可能因為臺灣電力不足而減少與臺灣做生意。 台積電今天2024年10月29日一開盤就大跌2%多，主要...
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新加坡
【冰質財經】20241028(一)-菲律賓與新加坡陸續加入美國123核協議
作者：納蘭雪敏 圖片來源：IAEA 2023年的11月17日美國與菲律賓簽訂123核協議，這是美國《原子能法》第123條，而臺灣有沒有123核協議呢？其實有，早在2014年6月22日當時就已經續約並且達到indefinite(無限期)的期限，更早1988年1月9日，被美國中央情報...
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觀光
【冰質財經】20241027(日)-日本日人均消費冠軍不是臺灣，是香港！
作者：納蘭雪敏 日本觀光廳會製作旅客相關的數據，數據顯示2024Q2以人均的消費來看最強的是香港，其次是臺灣與新加坡，香港與臺灣的人均消費甚至超過了英國與義大利等國，而如果把英國與義大利排進去，甚至輸給中國內地的旅客。 以海外而言，英國與義大利成為海外最大的人均消費來源。 不過如...
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20241026(Sun)-Dalongdong Baoan Temple Overview,Established in 1802
Previously, I introduced Longshan Temple,which was built in 1738. Today, I'll introduce Dalongdong Baoan Temple, constructed in 1802. D...
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Taipei-attractions
20241026(Sat)-Longshan Temple Overview,Established in 1738
Author : Nalan Snow Monga(艋舺), now known as Wanhua(萬華), is the birthplace of Taipei City. Its oldest street was located near the former Sham...
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冰質台股
【冰質台股】20241024(四)-NVIDIA改Socket設計可能在2025年Q1出現
作者：納蘭雪敏 Nvidia在現在的On Board設計之後B300中開始導入插槽(Socket)設計，預計B300中會有8個插槽，台廠的嘉澤與鴻海旗下鴻騰精密受惠。 原本Socket是CPU長年使用的一種設計，鴻騰也在最近10月16日的美國(OCP, Open Compute ...
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冰質台股
【冰質台股】20241023(三)-2024年是台塑集團悲劇之年，領跌股票全是台塑家族
作者：納蘭雪敏 台塑集團今年股價清一色都在大跌，台塑、台塑化、南亞、台化四大公司佔據市值400億元以上公司的跌幅排行前七大全部都是台塑集團，只有世芯-KY是第五名，還有南亞電路板跟南亞科更是榮登跌幅第一與第二。 跌幅最少的台化，算到收盤日2024年10月22日只有36.32%算最...
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冰質財經
【冰質台股】20241022(二)-力積電發下豪語與塔塔電子合作四年獲得200億元營收
作者：納蘭雪敏 台股做晶圓代工的力積電召開法說會，日本SBI破局，日本媒體總結是以： 台湾の半導体受託製造大手、力晶積成電子製造（PSMC）は22日の決算説明会で、SBIホールディングスとの宮城県での半導体工場建設を巡る提携解消の経緯を説明した。工場建設コストが台湾の4倍に上るこ...
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冰質財經
【冰質財經】20241021(一)-中國製造2025，深證成分股看不到的中國製造
作者：納蘭雪敏 石墨烯的原子分布 「中國製造2025」是中國政府於2015年提出的一個戰略規劃，希望推動中國製造業轉型升級，提升國際競爭力，並加速從「世界工廠」向「製造強國」的轉變，當時提出計畫的中華人民共和國國務院總理李克強已經在去年2023年10月27日過世。 這項計劃涵蓋許...
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核能
【冰質財經】20241020(日)-臺灣碳稅時代來臨每噸300元，不用核能就被世界淘汰
作者：納蘭雪敏 圖為芬蘭OL3核電站，啟用後發電成本暴跌75% 光陰如梭，今年1月還再談CBAM把臺灣排擠於世界貿易以外的碳稅制度。 【能源】20240111(四)-CBAM將排擠臺灣於世界貿易之外，無核能就無貿易？ 2021年底當時的公投核能因為還沒有烏俄戰爭與開始大漲電價，台...
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冰質台股
【冰質台股】20241019(六)-股王爭霸戰，以1股來看誰賺最多？
作者：納蘭雪敏 圖片為：Cascada Monumental（紀念性瀑布） ，這是西班牙Parc de la Ciutadella（城堡公園）中建築師Josep Fontserè 設計，而當時Antoni Gaudí還是他的實習生，公園原本是軍事要塞，後來轉化為城市綠地，1881...
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冰質台股
【冰質台股】20241018(五)-大立光法說會，Q3創八季以來最佳
作者：納蘭雪敏 先回顧一下之前的資訊： 【冰質台股】20240922(日)-3008大立光追蹤，2023年營運高峰 【冰質台股】20240723(二)-郭明錤針對台股下半年部分觀察 【冰質台股】20240715(一)-大立光法說會，暑假8月最好 大立光昨天也跟台積電同日召開法說會...
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冰質台股
【冰質台股】20241017(四)-台積電法說會，業績太好一小時結束
作者：納蘭雪敏 請回顧上一次的法說會內容： 【冰質台股】20240915(日)-2330台積電追蹤，2022年營運高峰 【冰質台股】20240704(四)-台積電7月18日法說會，市場聚焦下半年AI狀況 2024Q3營收235.04億美元，財務預測224-232億美元，新台幣7,...
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LVMH
【冰質財經】20241016(三)-奢侈品之死，LVMH與ASML都慘兮兮
作者：納蘭雪敏 昨天晚上ASML意外因為官網公布的資料提早公開被各加金融訊息爬取提早公布，訂單因為比預期數字大砍一半，導致股價暴跌，台股一度強勢拉抬後依舊無力回天，終場台指期貨大跌242點，主要原因就是受到中國訂單大量減少，當然這也與荷蘭配合美國意圖封殺中國光刻機有很大的關係，...
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冰質台股
【冰質台股】20241015(二)-詭異定存股2616山隆通運的業績大暴跌
作者：納蘭雪敏 以前我也買過2616山隆作為定存股，但後來有資金需求就賣掉了，已經是很多年前的事情，原因是山隆本業是做加油站跟物流的，這種行業在我的商業模型的想法中非常單純，就是上游買多少油賺固定的利潤，然後再賣給消費者就好，物流就更簡單了，需求一直都在。 結果沒想到多年沒看，...
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冰質台股
【冰質台股】20241014(一)-2024年200億元市值以上9月營收創新高公司（28家，下集）
作者：納蘭雪敏 上一集還沒寫完，接著繼續。 6472保瑞，2024年10月14日市值774.1億，董事長與總經理盛保熙，這家公司的本業也是生技行業，2023年本業利潤52.49億元，但他業外轉投資不少，2023年業外損失11.85億元，稅後僅剩下30.3億元，今年上半年H1累積1...
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冰質台股
【冰質台股】20241013(日)-2024年200億元市值以上9月營收創新高公司（28家，中集）
作者：納蘭雪敏 接續上集繼續寫： 3661世芯-KY ，2024年10月11日市值1,520億，董事長關建英，總經理沈翔霖，股價以1915元計算，2023年本業利潤高峰37.61億元，稅後33.25億元，本益比達到45.7，不過今年H1就達到28.17億元的稅後淨利，如果以202...
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