冰質台股
【冰質台股】20240731(三)-聯發科法說意外爆雷，創意攜手看衰Q3景氣
作者：納蘭雪敏 創意上週五的2024年7月26日的法說會，週一開盤打入跌停，法人原本看到NRE（專案委託設計）有機會帶動創意的全年財測，且ASIC對於許多AI應用來說都是必須的，但結果創意公布Q3的營收將衰退個位數百分比，主要是多數營收非AI佔比的復甦緩慢，2024年營收也沒有成...
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新台幣
【冰質財經】20240730(二)-新台幣創下八年半新低，已近33元重要關卡
作者：納蘭雪敏 一天匯出超過12億美元，昨天7月29日，創下央行總裁楊金龍，新台幣匯率昨天成為最弱的亞州貨幣，可以看到目前與2015年新台幣匯率已經接近。 2016年1月來到新台幣匯率最高點33.838元，今年以來臺灣各大權值股完全依賴AI題材，但川普當選後，AI不但不是發展的要...
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冰質財經
【冰質財經】20240729(一)-ATI產生了量化寬鬆的效果
作者：納蘭雪敏 美國財政部的積極發行國債策略（Activist Treasury Issuance，ATI），過去一年積極影響了美國股市，ATI透過財政作用來達到與貨幣政策類似的效果，減少長債供應，增加短債供應，FED在進行貨幣寬鬆時會釋放買入長期債券釋放貨幣，而ATI則減少了長...
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冰質法律
【冰質法律】20240728(日)-臺灣史上最值得警惕的重大冤獄-江國慶案
作者：納蘭雪敏 江國慶案之所以震撼與重大，主要有幾個元素，第一是涉及軍方，第二是國家賠償金額龐大，可能是史上第一件賠償破新台幣1億元的案件，最終賠償1億318萬5000元，第三是受害人是女童，第四是最後又找了另外的無辜嫌犯再創造一起冤獄，可以說是冤獄中的冤獄。第五是江國慶是因為測...
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冰質日股，8766東京海上控股
【冰質日股】20240727(六)-8766東京海上控股Tokio Marine
作者：納蘭雪敏 東京海上控股，東京海上ホールディングス株式会社，這是一家非壽險為主的保險公司。 總部位於東京都千代田區大手町，2002 年 4 月東京海上控股公司與日動消防控股公司合併後，新公司名為 Millea Holdings成立於 2008 年 6 月，不過後來下個月 7 ...
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冰質日股
【冰質日股】20240726(五)-8035東京電子TEL
作者：納蘭雪敏 東京エレクトロン株式会社，英文代號TEL，是全球僅次於ASML與美國應用材料AMAT的第三大半導體周邊供應商，市佔率日本第一，TEL開發、製造、銷售半導體製造設備和平面顯示器製造設備，也是 TOPIX Core30 唯一一家半導體公司。 2022年，TEL因為索尼...
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冰質日股
【冰質日股】20240725(四)-6098瑞可利控股Recruit-holding
作者：納蘭雪敏 延續上次的內容，接著我們來看6098瑞可利控股，瑞可利是以人力資源做為主要的業務項目，網站是recruit-holdings.com，英文的recruit這個單字就是招募的意思。 網站是是 Redirecting (webpkgcache.com) 1960年江副...
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冰質日股
【冰質日股】20240724(三)-6861基恩士Keyence（キーエンス）
作者：納蘭雪敏 延續上一集我們之前提到，市值最大的公司當中豐田與索尼因為大家比較熟悉，所以直接跳過，上一集介紹完三菱日聯金融後，今天介紹基恩士。 KEYENCE CORPORATION 總部位於大阪府大阪市東淀川區東中島，是自動控制設備（PLC 及週邊設備）、測量設備、資訊設備、...
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冰質台股
【冰質台股】20240723(二)-郭明錤針對台股下半年部分觀察
作者：納蘭雪敏 郭明錤是天風國際證券分析師，被媒體認為是臺灣最靠近蘋果供應鏈一手觀察的分析，他認為： 這邊引述他在medium的完整內容： 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) – Medium 台積電：我們沒有看到出貨成長突然增加 (We did not see kind of...
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MUFG
【冰質日股】20240722(一)-8306三菱日聯金融MUFG
作者：納蘭雪敏 這個系列把日股10兆日圓以上的股票先列出來，排名是以2024年7月17日收盤價計算的市值為主，所以漲跌幅也是當天的。 因為龍頭豐田汽車Toyota在臺灣已經相當有名，所以我們將先以臺灣社會不熟悉的日本業器逐步介紹，最後再介紹如豐田汽車、索尼Sony、日立等企業。 ...
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冰質法律
【冰質法律】20240720(六)-臺灣史上最知名的冤獄-蘇建和案
作者：納蘭雪敏 1991年3月24日，當時是台北縣汐止鎮發生吳銘漢、葉盈蘭夫婦命案，承辦檢察官崔紀鎮勘驗筆錄上記載之證物，廚房中菜刀及菜刀上的毛髮，以及血指紋印三枚，浴室中毛髮數根。 以當時的鑑識技術，只有血指紋可以調查，最後1991年8月13日晚間11點40分，因命案現場的薪水...
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羅馬尼亞
【冰質財經】20240719(五)-歐洲人誰最早離開家庭獨立？
作者：納蘭雪敏 上面這張圖是歐洲人誰最早離開家裡？可以看到北歐的芬蘭(Finland)是全歐洲最早離開家裡的，原因跟他們的房屋自有率(home ownership rates)比較低有關，瑞典(Sweden)、丹麥(Denmark)也是。 而羅馬尼亞(Romania)、斯洛伐克(...
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冰質台股
【冰質台股】20240718(四)-英業達法說會，靠北美四大雲端供應商吃穿
作者：納蘭雪敏 2356英業達，2024年7月16日舉行法說會，北美4大雲端服務供應商（CSP）出貨佔60%，中系佔10%，其他企業級客戶約25%至30%，目前推測美國的四大CSP是亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）、微軟雲端服務（Microsoft...
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冰質台股
【冰質台股】20240717(三)-GB200點火，欣興/景碩將開始ABF載版大行情？
作者：納蘭雪敏 AI對於ABF載板的需求之前一直都看不到明顯的幫助，我們先瞭解一下ABF載板的特性： ABF載板（ABF Substrate）是一種特殊類型的印刷電路板（PCB），主要用於半導體封裝過程中。ABF（Ajinomoto Build-up Film）載板是使用一種由日...
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冰質台股
【冰質台股】20240717(三)-代理商老三至上法說會，預計記憶體價格繼續上漲
作者：納蘭雪敏 8112至上主業是記憶體通路，2024年7月16日市值430億元，收盤82.8元，他的市值跟公共工程的中鼎差不多，只不過中鼎股價比較低，僅有51.4元。 至上獲利的高峰在2021年，一年本業利潤44.91億元，2023年44.8億元，2024Q1的獲利12.8億元...
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冰質台股
【冰質台股】20240716(二)-南亞科法說會，HBM產品尚未開始，營運下半年略有改善
作者：納蘭雪敏 台塑集團旗下的記憶體廠南亞科，第二季毛利率轉正，達到2.9%，終止連續五季毛利率為負的情況。 受到提列地震損失6.57億元影響，稅後虧損8.13億元，淨利率-8.2% ，每股稅後虧損0.26元，呈現連7季虧損，Q3預期可望達到損益兩平。 南亞科Q2單季營收99.2...
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AAPL
【冰質台股】20240715(一)-大立光法說會，暑假8月最好
作者：納蘭雪敏 大立光法說會6月營收優於預期，股價最高來到3,225原高點，而6月營收40.41億元，月增16％、年增49.8％創下五個月以來新高，今年iPhone將推出AI相關的軟體導入iPhone，消費電子產值最大是手機，蘋果iPhone 5G換機潮在2020～2021年，以...
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冰質法律
【冰質法律】20240714(日)-2023年最大懸案五億高中生命案
作者：納蘭雪敏 2023年的最傳奇離奇的臺灣命案堪稱這一件，2023年5月4日，賴姓18歲男高中生與26歲夏姓男子登記結婚，登記後2小時即墜樓身亡，因為是同性結婚又是結婚後馬上死亡，而且這名高中生一查之下，他繼承了高達5億元的房地產。 種種巧合，社會自然高度懷疑夏姓男子有殺害賴姓...
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希臘
【冰質財經】20240712(五)-希臘將開始一週工作六天補不足的勞動力！
作者：納蘭雪敏 歐債危機以後，希臘只能透過不斷的省錢來償還債務，在經濟學來說，如果一間企業經營不善，最好的辦法往往不是透過節省來重新獲利，反而必須透過轉型與借貸再重新創造規模與利潤，但市場不會借錢給營運不善的企業，也沒有債權人想借錢給負債累累的政府。 所以人貴自知以外，其實要有長...
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冰質法律
【冰質法律】20240711(四)-立法院職權行使法準備程序（一）
作者：納蘭雪敏 我看了昨天憲法法庭針對立院擴權法案釋憲案之暫時處分的準備程序，審判長許宗力依照憲法訴訟法43條第2項：憲法法庭為前項裁定前，得命當事人或關係人 陳述意見或為必要之調查 ，以及憲法法庭審理規則第53條：憲法法庭為暫時處分裁定前，認有命當事人或關係人到庭陳述或為調查之...
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冰質財經
【冰質財經】20240710(三)-為什麼所有的獎勵政策都不應該排富？
作者：納蘭雪敏 我看到很多政策都非常喜歡設定排富條款，其實排富條款完全沒有必要，原因在於現在排富的統計調查，通常都是以國稅局的所得收入為主的，而怎樣的人會被排富？當然就是所得月高的人越容易被列入排富條款，問題是這些人所繳的稅金也是最高的。 假設以我們以下圖來看，126萬年收入的人...
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